海(hǎi)通策略认(rèn)为，全A盈利拐点已现，23Q1全A归母(mǔ)净利润累计同比为(wèi)1.4％，22Q4为0.9％ ，预计(jì)23年增速为10-15％。23Q1全(quán)A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计(jì)23年ROE为9.3％。 上游盈利增速持续(xù)下滑，利润向下(xià)游转移(yí)；中游制造盈(yíng)利(lì)增速走弱，TMT降(jiàng)幅(fú)收窄(zhǎi)，计算(suàn)机和传媒表现亮眼；下游消费盈利改善(shàn)幅度放缓，券(quàn)商和保险盈利大增。 数字(zì)经济归(guī)母净利(lì)单季同比已经开始回升，AI和半导体产业盈利有待改(gǎi)善(shàn)，其中受益于国产替(tì)代的(de)半导体(tǐ)材料和(hé)半导体设备维持较高增速，其中设备盈利加速增长；低碳经济景(jǐng)气(qì)度(dù)高(gāo)位回落，新型(xíng)电网(大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗wǎng)盈利增速持续提升(shēng)，主要受(shòu)益于(yú)储能的(de)快速发展。

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