财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五结束(shù)。本月(yuè)A股三大指数一略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看(kàn)，石油(yóu)板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十(shí)家(jiā)券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金(jīn)山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方(fāng)面(miàn)，中国移(yí)动(dòng)、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的(de)重(zhòng)点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上(shàng)一略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音轮(lún)行情催化主要集中于大(dà)模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领域的应(yīng)用厂(chǎng)商(shāng)正(zhèng)加(jiā)速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研(yán)发和发布，其中(zhōng)办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用的(de)加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业(yè)能起(qǐ)到将本增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系统及更自(zì)由的场景生(shēng)成或大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估(gū)值(zhí)有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一步推动多(duō)模态大(dà)模型发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下(xià)变现效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内容公司(sī)商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值(zhí)得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有(yǒu)资本布局(jú)。关(guān)注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带来的拔估值机(jī)会(huì)。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能源、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制(zhì)的(de)科技创新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型(xíng)央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一(yī)路”有望在2023年继续发力。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界(jiè)一流(liú)示范企(qǐ)业名单对应的(de)上市公司也(yě)值得关(guān)注(zhù)。

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