要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人(rén)束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗将退任本(běn)公(gōng)司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事(shì)业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席(xí)执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续(xù)10个(gè)月(yuè)回(huí)落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速(sù)且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美(měi)股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的(de)“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前(qián)价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公(gōng)司