要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本(běn)次(cì)例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行业金融(róng)机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间(jiān)债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅(fú)下(xià)跌主(z崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读hǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续(xù)10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次(cì)低(dī)于(yú)5％之(zh崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读ī)后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘干能(néng)力(lì)建设的意见(jiàn)，其(qí)中提(tí)到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通新能(néng)源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产(chǎn)线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公(gōng)崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读司及(jí)第一大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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