要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治(zhì)局委(wěi)员、国务院副总理(lǐ)刘(liú)国(guó)中(zhōng)近(jìn)日到江苏(sū)调研(yán)。刘国中先(xiān)后到南(nán)京、徐州等地考(kǎo)察了农业(yè)科研院所(suǒ)、涉农高等院(yuàn)校(xiào)、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业企业、农业(yè)科技服务(wù)组织，详(xiáng)细了解(jiě)农业科技研发和成果推(tuī)广应用等(děng)情况。他(tā)强(qiáng)调，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关键。要遵(zūn)循农业科(kē)技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术(shù)，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中美(měi)之间的(de)竞争中，农业(yè)是(shì)必不可(kě)少又容易被忽略的一环，农业(yè)是作(zuò)为基础(chǔ)盘，关系着(zhe)每(měi)个人的饭碗(wǎn)，农业股(gǔ)必须(xū)要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基(jī)调(diào)不动摇 以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北(běi)京(jīng)成功举办系统(tǒng)会管干(gàn)部(bù)学(xué)习贯彻党的二十大(dà)精(jīng)神(shén)专题轮训(xùn)班。易会满指出，要(yào)对(duì)标(biāo)新任务新要求，切(qiè)实增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上(shàng)就(jiù)办、真抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事(shì)创业的良好氛(fēn)围。坚持严的(de)主基调不动(dòng)摇(yáo)，以(yǐ)强有力监督(dū)打造廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理(lǐ)，不断(duàn)强化系统全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费(fèi)

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发(fā)文称，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥(huī)超大规模市场优势(shì)，有效释(shì)放内(nèi)需(xū)潜(qián)力。继续(xù)实(shí)施(shī)积极的财政政策(cè)和稳健的货(huò)币(bì)政策，促(cù)进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域(yù)等政(zhèng)策形成系统集成(chéng)效应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的(de)基础性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务(wù)消(xiāo)费新热点(diǎn)，创新消费场景。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数据(jù)发(fā)布之(zhī)后，消费到了必须(xū)发(fā)力的(de)时刻，而大宗消费(fèi)是重中之(zhī)重。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执行利(lì)率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调整新规即(jí)将落地。12日，多(duō)家银行(xíng)提(tí)前(qián)公(gōng)告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款和/或(huò)通知存款执行利率的通知，从(cóng)调整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行利率多调(diào)整为新规的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅(fú)度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大(dà)银行为了揽储(chǔ)使(shǐ)出了浑(hún)身(shēn)解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及(jí)信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证(zhèng)券交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息披(pī)露制(zhì)度规则(zé)，研究制(zhì)定出台定期报(bào)告(gào)和临时公告(gào)披露指引，按照(zhào)“成熟一(yī)类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁(lìn)住房等(děng)大类资产审核及(jí)信息披露规则，建立健全透(tòu)明(míng)和可(kě)预(yù)期(qī)的审(shěn)核注册标准，重(zhòng)点(diǎn)关(guān)注(zhù)资产及项(xiàng)目运营(yíng)质量，进一(yī)步强化市场监管和投(tóu)资(zī)者保(bǎo)护(hù)机制，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全面启动城市基(jī)础设施生命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设(shè)部部长倪(ní)虹近(jìn)日表示，在深入推(tuī)进(jìn)试点和总结推广可复制(zhì)经(jīng)验基础上，我国将(jiāng)全面启动城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全工程。要开(kāi)展城市基础(chǔ)设施(shī)普查，建立(lì)覆盖地上地下(xià)的城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)数据(jù)库，找准城(chéng)市基础设(shè)施风险源和风险点(diǎn)，编制城市(shì)安(ān)全风险清(qīng)单。城市基础设施生命线是指城(chéng)市的(de)燃气、桥梁(liáng)、供水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市(shì)功能和民众生活密不可分(fēn)的城市基础设(shè)施，就(jiù)像人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市(shì)安全运(yùn)行的(de)保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级(jí)数字版(bǎn)本，也是(shì)为了(le)城市治(zhì)理的(de)新思路和新(xīn)方(fāng)向，各大科(kē)技(jì)巨头的(de)智慧城市业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进处副处(chù)长陈可(kě)乐表示，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进(jìn)一步深化与特(tè)斯(sī)拉的合作(zuò)，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同打造具备核心技术优(yōu)势(shì)、面向(xiàng)全(quán)球市场的(de)科技产业集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)年(nián)产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产值突(tū)破(pò)3500亿(yì)元。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者(zhě)购买新能源(yuán)汽(qì)车(chē)给(gěi)予免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)工作

　　为健全多层(céng)次(cì)资(zī)本市(shì)场产品体(tǐ)系(xì)，丰富(fù)资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期(qī)资金(jīn)配置科(kē)创板，激发科(kē)创板创新(xīn)活(huó)力，满足多元化的交易和风(fēng)险管理需求，有助于继续发(fā)挥好科创(chuàng)板(bǎn)改革先行先试的示范引(yǐn)领作用，不断(duàn)提升服(fú)务(wù)实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监(jiān)会将(jiāng)进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改(gǎi)进优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创(chuàng)50ETF期(qī)权终于要(yào)来了，基本上(shàng)大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经(jīng)有衍生品了，这对增加(jiā)市场活跃度和(hé)流(liú)动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业(yè)务评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务执业(yè)能力评价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执业质量评(píng)价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触(chù)角(jiǎo)由券商开展债券业(yè)务的整体情况延伸至债券项目(mù)的各(gè)个环节。此外，评级(jí)也(yě)将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布(bù)从原来(lái)三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的(de)各大业务(wù)也开始(shǐ)内卷了，债(zhài)券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元(yuán)反弹(dàn)避(bì)险情绪升温(wēn)，五月卖出(chū)要(yào)开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利好(hǎo)消息(xī)，但新近(jìn)指标(biāo)显(xiǎn)示通(tōng)胀预期意外(wài)回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高(gāo)回落集体(tǐ)收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表(biǎo)现不(bù)一，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升温令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅超(chāo)过10个(gè)基(jī)点；黄金在美元继续攀升压(yā)力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月以来(lái)最糟糕(gāo)的(de)一(yī)周；原油市(shì)场(chǎng)出(chū)现需(xū)求(qiú)疲软苗头，国际原油(yóu)遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探(tàn)一(yī)周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均(jūn)连续第(dì)四周下(xià)跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反(fǎn)转之(zhī)势(shì)，进一步逼(bī)近下(xià)轨的重要支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起就可以认(rèn)为是(shì)开始(shǐ)构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了(le)3个月，期间主力(lì)资金(jīn)通过反复震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破(pò)位就将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不仅高于当日国(guó)产(chǎn)工业(yè)级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格，也高(gāo)于电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨头(tóu)微软已(yǐ)同意(yì)从公司首座核聚(jù)变发(fā)电站购买电力。作为电力购买(mǎi)协议(yì)的(de)一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变发电(diàn)装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定(dìng)对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行(xíng)可转债募(mù)资不(bù)超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材(cái)料(liào)制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高(gāo)新投(tóu)及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机(jī)械拟减持不超过(guò)6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高(gāo)拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美(měi)芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持(chí)不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿元对(duì)优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘(yuán)子数字智(zhì)慧工厂升级(jí)改造项目

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替尼(ní)片纳入(rù)突破(pò)性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片(piàn)通过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品煤销(xiāo)量同比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准建设红山产(chǎn)业(yè)风储供电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工业气(qì)体(tǐ)供(gōng)气(qì)服务合同

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公(gōng)司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开展退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产(chǎn)品批(pī)准文号(hào)批件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函(hán) 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分布式(shì)光伏(fú)发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股份 0008无色翡翠手镯什么价位合适 无色翡翠手镯值钱吗99：与(yǔ)陕无色翡翠手镯什么价位合适 无色翡翠手镯值钱吗煤集团签(qiān)订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订(dìng)合作(zuò)框架协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床试验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急(jí)管(guǎn)理部(bù)信息(xī)研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略合作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河(hé)北卫星(xīng)产业基地项目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内(nèi)贸化学(xué)品船舶(bó)以及三艘外贸化学(xué)品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披违(wéi)规 遭证监会立案(àn)调(diào)查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据

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