关(guān)注(zhù)国(guó)际方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗(luó)斯(sī)海军黑海舰队所在(zài)地(dì)，克里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施(shī)遭到(dào)无(wú)人机(jī)袭击(jī)。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击(jī)导致储油设施(shī)燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和(hé)救(jiù)援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用(yòng)区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目击者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频(pín)显示，一场大(dà)火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任(rèn)何伤亡(wáng)报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报(bào)告期内，公司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内，随(suí)着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较(jiào)去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去(qù)年一季度受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈油等(děng)公司主要原(yuán)材料的(de)价(jià)格快速(sù)上涨，今(jīn)年(nián)一(yī)季度公司(sī)主要原材料成(chéng)本(běn)低于(yú)去年同期。销量(liàng)上涨和毛(máo)利率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活(huó)动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主要(yào)来源于(yú)网(wǎng)络(luò)下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速(sù)发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产生产基(jī)地(dì)，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基(jī)地(dì)已投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目(mù)也(yě)将(jiāng)于年内建(jiàn)成投产。目前，河(hé)南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款预制(zhì)菜(cài)在线(xiàn)下及电(diàn)商平台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的套期保值操(cāo)作未完全满足套期会(huì)计要求(qiú)的衍生金融工具损益(yì)的影响，因(yīn)此将套期保值业(yè)务划定为非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中披(pī)露(lù)，将在(zài)2023年对在(zài)场内市场交易的与公司及下(xià)属子公(gōng)司的生产经营有直接(jiē)关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要(yào)包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等(děng)品种。第一季度(dù)，饲料原料(liào)和油脂科(kē)技产品的销量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技(jì)相关(guān)产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少(shǎo)。从合并(bìng)资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金(jīn)融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货市(shì)场的对冲作用(yòng)，弥补了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加(jiā)工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生(shēng)的现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复(fù)苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分(fēn)析(xī)人士表示，道道(dào)全业(yè)绩修复有持续(xù)性(xìng)，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格(gé)从(cóng)8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成(chéng)本。然而零(líng)售终(zhōng)端的(de)包装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出现卖得(dé)越(yuè)多(duō)、亏(kuī)得越多的情(qíng)况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全(quán)的包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下(xià)茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投(tóu)产，此后(hòu)产能处于爬(pá)坡释(shì)放期。今(jīn)年以来，广东大力(lì)发展预制菜产业，一(yī)季(jì)度广东地(dì)区餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良(liáng)好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及(jí)产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价(jià)格出现下(xià)降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年(nián)开始，道道全所用主要原料(liào)的国(guó)际交易(yì)价格呈现出回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道(dào)全(quán)的(de)主要(yào)原料(liào)综合采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步(bù)延续回落趋势，对(duì)其一(yī)季(jì)度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多(duō)个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要(yào)消费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌(diē)将成为道道(dào)全(quán)今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年(nián)的(de)业绩(jì)，道道(dào)全持有谨慎(shèn)乐观(guān)态(tài)度(dù)，认为业绩修(xiū)复有一(yī)定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券(quàn)商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营(yíng)业收入(rù)将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原材料价(jià)格自2022年下(xià)半(bàn)年高位回(huí)落，且叠加提(tí)价效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道全(quán)认为，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握的信息(xī)来看，原材料供给预(yù)计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政(zhèng)治经济形势(shì)等(děng)因素的影响，又(yòu)给(gěi)油(yóu)脂、油料市场带(dài)来(lái)不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植物油是(shì)生(shēng)活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场(chǎng)空(kōng)间(jiān)广阔。随着(zhe)消费者(zhě)健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行(xíng)业发展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原(yuán)料供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且(qiě)我(wǒ)国(guó)菜油原料供应(yīng)出现了从未有过的多元及(jí)宽松(sōng)局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的(de)消费需(xū)求端则是(shì)喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突(tū)变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金(jīn)融市(shì)场的稳(wěn)定(dìng)性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金(jīn)融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进(jìn)口成本端为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出现(xiàn)共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间(jiān)。虽然市(shì)场并不(bù)看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的(de)跌(diē)势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一(yī)季度油脂的走势也受到宏(hóng)观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量(liàng)乌(wū)克(kè)兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多(duō)万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近(jìn)500万吨(dūn)的(de)背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业(yè)普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不(bù)及预期，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国(guó)内食(shí)用油(yóu)需求整(zhěng)体(tǐ)增量(liàng)空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市(shì)场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处于(yú)弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油(yóu)表观库(kù)存(cún)处于低位，终端库存处于(yú)高(gāo)位。随供应逐步增加(jiā)，表观(guān)库存(cún)或逐步起量，二季度菜油(yóu)价(jià)格与(yǔ)相关油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或(huò)起量，但中短期仍处(chù)于累(lèi)库态势(shì)。”石(shí)丽红说。

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