兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩，消中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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