要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心(xīn)标的(de)，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环(好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出(chū)货量(liàng)都(dōu)高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃(rán)再度(dù)对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合(hé)作(zuò)内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能(néng)部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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