兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yu中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗án)马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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