兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄(ch数学中e等于多少，高中数学中e等于多少āo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02数学中e等于多少，高中数学中e等于多少％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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