要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国(guó)中先后到(dào)南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构(gòu)、种业(yè)企业(yè)、农业科技服务组织(zhī)，详细(xì)了(le)解农(nóng)业科(kē)技研(yán)发和成(chéng)果推广(guǎng)应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵(zūn)循农业(yè)科(kē)技规律，聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业振(zhèn)兴行(xíng)动，加快推进高标准(zhǔn)农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是(shì)必不(bù)可(kě)少又(yòu)容易被(bèi)忽略的一环，农业是(shì)作为基础盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要(yào)予(yǔ)以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证监(jiān)会在北京成(chéng)功举办系统会管干部学习贯彻(chè)党的(de)二(èr)十大精(jīng)神专题轮训班(bān)。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新要求，切(qiè)实增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚决纠(jiū)治(zhì)形式主义、官(guān)僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良(liáng)作(zuò)风(fēng)，持续巩固(gù)干事创(chuàng)业的良好氛(fēn)围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁的(de)注(zhù)册制，一体推(tuī)进(jìn)不(bù)敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全(quán)面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理，不断(duàn)强化系(xì)统全面(miàn)从严治党严(yán)的(de)氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委(wěi)主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强(qiáng)宏(hóng)观调控的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规(guī)模市场(chǎng)优(yōu)势，有效释放(fàng)内需潜力(lì)。继续实施积极(jí)的财(cái)政政策和稳健的(de)货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成(chéng)系统(tǒng)集(jí)成效应。充(chōng)分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作(zuò)用，多(duō)渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游(yóu)等服务消费新热点，创新消费(fèi)场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后，消费到了必须发力的(de)时刻，而大(dà)宗(zōng)消费是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执行(xíng)利率下(xià)周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上(shàng)限(xiàn)调整新(xīn)规即(jí)将落地。12日，多家银行提前公告了(le)关于(yú)自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通知(zhī)存款执行(xíng)利(lì)率的(de)通(tōng)知，从调(diào)整情况(kuàng)来看，执行利(lì)率多调(diào)整为新规(guī)的自律上限，相较(jiào)于此前(qián)下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前(qián)各大(dà)银行为了揽储使出(chū)了(le)浑身解数，也用了不(bù)少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲(qiāo)打敲打了(le)。

　　5、证监会(huì)指导证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及(jí)信息(xī)披露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会将指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披(pī)露(lù)制度(dù)规则，研究(jiū)制定(dìng)出台定期(qī)报告(gào)和临时(shí)公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则，分(fēn)步(bù)推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障(zhàng)性租(zū)赁住房等大(dà)类(lèi)资产审核及(jí)信(xìn)息披露(lù)规则(zé)，建立健全透明和可预期的审核(hé)注册标准，重点(diǎn)关注资产(chǎn)及项目运营质量，进(jìn)一步强化市场监(jiān)管和投资者保(bǎo)护机(jī)制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面(miàn)启动城(chéng)市基础设施(shī)生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进(jìn)试点和(hé)总结推广可(kě)复制经验基础上，我国将全面启动城(chéng)市基础设施生(shēng)命线安(ān)全工程。要开展(zhǎn)城市基础设施(shī)普查(chá)，建(jiàn)立覆盖地上地(dì)下的城市基(jī)础设(shè)施数据库(kù)，找准城市基(jī)础(chǔ)设施风险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编制城市安(ān)全风险清(qīng)单。城市(shì)基础设(shè)施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不(bù)可分(fēn)的城市(shì)基础设(shè)施(shī)，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行的保障。评：这个(gè)是海绵(mián)城市(shì)的超(chāo)级(jí)数字(zì)版本，也是为了城市治理的新思路和新(xīn)方向，各(gè)大科技巨(jù)头的智慧城市业务到了大(dà)显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造推进(jìn)处副(fù)处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优(yōu)势、面向全球市场的(de)科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年(nián)新(xīn)能源汽(qì)车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的(de)消费者(zhě)购买新能源汽(qì)车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健全多层(céng)次资本市场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具(jù)，证监会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作。上(shàng)市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期(qī)资金配置(zhì)科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有助于(yú)继续发挥(huī)好科创板改(gǎi)革(gé)先行(xíng)先试的示(shì)范引领作用，不(bù)断提升(shēng)服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进一步(bù)完善风(fēng)险防控(kòng)机制，并根据(jù)市场(chǎng)运(yùn)行情况改进优化(huà)，确(què)保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍生品了(le)，这(zhè)对(duì)增加市场活跃度和流(liú)动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新(xīn)规(guī) A档券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协就券商债(zhài)券业务(wù)执业能力评价办法进行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券(quàn)业(yè)务执业质(zhì)量评(píng)价(jià)办法》，并向行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触角由券商(shāng)开(kāi)展债券业务的(de)整体情况延伸至债券项目的各(gè)个环节(jié)。此外(wài)，评级也(yě)将(jiāng)进一步优化了，ABC三(sān)档分(fēn)布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评(píng)：券商的各大业(yè)务(wù)也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大(dà)券商(shāng)执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖(mài)出要开始了吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判传出利好消息，但新近指标(biāo)显(xiǎn)示通胀预期意外回升(shēng)重燃(rán)通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集(jí)体(tǐ)收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道(dào)指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有(yǒu)道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能(néng)链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年期(qī)美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金在美(měi)元继续攀(pān)升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布(bù)伦特(tè)和西德克萨斯中质(zhì)原油期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此(cǐ)前(qián)强(qiáng)势拉升后，沪指连(lián)续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认(rèn)为是开始构(gòu)筑顶(dǐng)部(bù)了，这个过程持续了(le)3个月，期(qī)间主力资金(jīn)通过反复震荡来(lái)完(wán)成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市(shì)一(yī)旦(dàn)破位就(jiù)将出现急跌。下周(zhōu)投资者关注沪(hù)指会否破(pò)跌下(xià)轨，如果(guǒ)出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下(xià)午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了(le)600万吨(dūn)工业级(jí)碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不(bù)仅高于当日(rì)国产(chǎn)工业(yè)级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时(shí)间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在(zài)官(guān)网宣(xuān)布，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变(biàn)发电(diàn)站购买(mǎi)电(diàn)力。作(zuò)为电力(lì)购买协议的一(yī)部(bù)分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发电装置(zhì)上线，并在商定的一年(nián)内达(dá)到50兆瓦或更高(gāo)目(mù)标(biāo)的(de)发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

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　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特(tè)定(dìng)对(duì)象发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行(xíng)重大(dà)资产置换

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元(yuán) 用于(yú)新(xīn)能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投(tóu)及(jí)公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟(nǐ)减持广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别公(gōng)司(sī)不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟合计(jì)减持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其(qí)一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟减持不超1.广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别6％股份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企业拟收(shōu)购(gòu)深圳(zhèn)小象(xiàng)电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通过仿(fǎng)制药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准建(jiàn)设红山(shān)产业(yè)风储(chǔ)供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中(zhōng)国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原(yuán)保(bǎo)险业务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开展退役(yì)动(dòng)力电池梯(tī)次利(lì)用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长江支流大(dà)溪河团结(jié)水库生态治(zhì)理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司收到项目(mù)定点函 订单总(zǒng)金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏(fú)发电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合作框架(jià)协(xié)议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂(lǐ)电池(chí)生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药(yào)品临床试(shì)验申(shēn)请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战略合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北(běi)卫星产业基(jī)地项目合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重型汽(qì)车有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票据

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