导(dǎo)读(dú)：本周(zhōu)沪(hù)指冲击前高3424点未果收(shōu)出四(sì)连阴，本周沪(hù)指累计下(xià)跌1.86％，深(shēn)成指(zhǐ)同样跌超1％，周四开(kāi)始，场内资金(jīn)观望(wàng)情绪显著(zhù)放大，两市成交额目(mù)前已连续两日不足9000亿(yì)元。申万(wàn)31个一级行业中仅(jǐn)7个(gè)行业周涨(zhǎng)幅为正，公用事业、煤炭排在前两位(wèi)。AI方向依旧牛股不断，主要(yào)集中在文化传媒、教育等行业。熊股方(fāng)面(miàn)，吉艾科技进入退市整理(lǐ)期(qī)，吉艾退本(běn)周(zhōu)二(èr)复牌暴(bào)跌(diē)64.29％成为第一熊股。

　　影响市场(chǎng)走(zǒu)势消(xiāo)息回(huí)顾

　　市场概览

　　沪指周一触及3400点，周二顺势冲(chōng)高摸至3418.95点后快速回落(luò)，冲击前高3424点未果收(shōu)出四连阴；全周维度(dù)来看，沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指同(tóng)样跌超1％，创业板指震荡(dàng)累(lèi)计跌0.67％，上(shàng)证50指数(shù)、沪深300指数跌约2％，科(kē)创(chuàng)50指(zhǐ)数跌(diē)超(chāo)3％；全年维度来看，深成(chéng)指、上证50指数也(yě)回吐年(nián)内(nèi)全(quán)部涨(zhǎng)幅。

　　截至本周三收盘，A股已连续24个交易日成交额超过(guò)1万亿元。不过周四(sì)开始，场内资金观望情绪(xù)显著放大，两市(shì)成交额目前已连(lián)续两日不(bù)足9000亿元。本周A股两市日均成(chéng)交额(é)达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元(yuán)有所回落。值得关注的是，周二(èr)沪市全(quán)天成交金(jīn)额超越深市（当天中信证券成交(jiāo)额(é)超(chāo)过93亿元），这是2018年6月19日以(yǐ)来的首次。

　　三、热点复(fù)盘

　　全周维度来看(kàn)，申万31个(gè)一(yī)级(jí)行业中仅7个行业周涨(zhǎng)幅为正，汽(qì)车行业(yè)周初领跑，但(dàn)随后回落屈居(jū)第(dì)三(sān)，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前(qián)两(liǎng)位，周涨幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨(zhǎng)幅也超过(guò)1％，环(huán)保、纺织服装、钢(gāng)铁等行业(yè)小幅上涨；建(jiàn)筑装饰(shì)、传媒两大(dà)行业跌近(jìn)6％，有色(sè)金属(shǔ)、商贸零售(shòu)、石油石化、通信跌超(chāo)3％。

　　本(běn)周公(gōng)用事业板块领(lǐng)跑，其(qí)中电(diàn)力行(xíng)业表现较为出(chū)色(sè)，2023年以来随(suí)着长(zhǎng)协兑(duì)现率的提(tí)升，以(yǐ)及成本端进口(kǒu)煤价同比回落、现(xiàn)货煤价中枢回落，各大电力公司业(yè)绩有(yǒu)望实(shí)现明显的改善。

　　若(ruò)从二级行业来(lái)看，教育板块(kuài)本周(zhōu)再度(dù)迎(yíng)来AI主(zhǔ)题行(xíng)情，表现出色。消息面上(shàng)，科大讯飞星火认(rèn)知(zhī)大(dà)模型，验证AI+教(jiào)育场(chǎng)景落(luò)地，AI+教育应用(yòng)场景主要有以下方向：AI相关(guān)培训、教(jiào)育个性化产品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向依旧牛(niú)股不断，主要集中在文化(huà)传媒、教育等行业，荣信文化、中视传媒(méi)、国(guó)新文化、读(dú)客(kè)文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱(xiāng)概念股(gǔ)国光电器(qì)也大涨28.74％；中船汉(hàn)光、中纺标在本周中字头(tóu)的(de)热度下(xià)分别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合集流体概念(niàn)再度升温(wēn)，宝明科技上涨32.46％；一带一(yī)路概念股(gǔ)上海(hǎi)港(gǎng)湾上涨(zhǎng)34.29％；半导体板块个(gè)股联(lián)动科(kē)技上涨29.06％。

本周十(shí)大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股(gǔ)票）

　　熊股方面(miàn)，吉(jí)艾科(kē)技进入退市整理期，吉艾退(tuì)本周二复牌暴(bào)跌(diē)64.29％成为第一熊股；中央商场(chǎng)周初连(lián)续三日跌停，本周累跌33.1％，公司去年亏损超6000万(wàn)，且(qiě)57％股(gǔ)份处于质押冻结状态；前期的存储芯片热(rè)股(gǔ)佰维存储本周五连跌(diē)，累(lèi)计下跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂(mào)、ST华(huá)铁等集体跌超20％，另外(wài)，本周还(hái)有(yǒu)近20只ST股(gǔ)累计跌(diē)幅超(chāo)过20％。

本周十大熊(xióng)股（备注：不含ST股及(jí)上市天数(shù)小于30天的股票）公司

　　五、千亿榜(bǎng)单

　　截(jié)至周五(wǔ)收盘，A股(gǔ)共(gòng)133家千(qiān)亿市值(zhí)公司，总数较前(qián)一周净减少3家。其中(zhōng)，中国铝业、天合光(guāng)能因股(gǔ)价下跌而跌出本(běn)榜单，另(lìng)外宁德时代因股价(jià)上涨而重返“万亿(yì)市值俱乐部”。

　　与(yǔ)前一周五收盘时比较，从市值增减金(jīn)额来(lái)看，近两(liǎng)周的千亿市值公(gōng)司中(zhōng)，宁德(dé)时(shí)代总市值单(dān)周增(zēng)长(zhǎng)482.71亿(yì)元居首，比(bǐ)亚迪市值涨至(zhì)291.99亿元次之(zhī)，长江电力、中(zhōng)国神华、片仔癀、中国(guó)海油(yóu)市值增长均超过(guò)150亿(yì)元，长城汽车、中信银(yín)行、科大(dà)讯飞市值(zhí)增长(zhǎng)超100亿元(yuán)。

千亿市值公司市值增长(zhǎng)金(jīn)额TOP10

　　邮(yóu)储银(yín)行本(běn)周市值蒸发(fā)近476亿元，中国平安、紫金矿(kuàng)业、海光(guāng)信息、中(zhōng)芯国际均蒸(zhēng)发超过400亿元，中国石化(huà)、中(zhōng)国中免、中国中(zhōng)铁市值(zhí)跌去(qù)了超过250亿(yì)元，中国(guó)交建(jiàn)、顺丰控股等本周蒸发(fā)市值金额在千(qiān)亿榜单中(zhōng)靠前。

千亿市值公(gōng)司市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周(zhōu)涨幅），前(qián)五(wǔ)名分别为宁德(dé)时(shí)代(dài)、比亚迪(dí)、长(zhǎng)江电力(lì)、中(zhōng)国神华(huá)、片(piàn)仔癀；总市(shì)值降幅来看(kàn)，前五名(míng)分别为海(hǎi)光信息、紫金矿业、中国中(zhōng)铁、中国交建、北(běi)方华创。

　　截至当前，千(qiān)亿市值榜单(dān)中总市值(zhí)TOP5为：中国平(píng)安(ān)（9372.28亿元）、中国海油(yóu)（8971.09亿元）、招商银(yín)行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪(dí)（7571.88亿(yì)元(yuán)）。

　　六、新股(gǔ)风向

　　本周(zhōu)A股迎来7只(zhǐ)新股的上市交易，从首日收盘涨幅表现来看，北交所巨能股(gǔ)份上市首(shǒu)日(rì)暴涨227.27％，北交所海(hǎi)达(dá)尔上(shàng)涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼(màn)恩斯特(tè)分别上涨30.86％、17.34％，上述5只(zhǐ)新股，在(zài)上市(shì)首日(rì)及随后的交(jiāo)易中均(jūn)未(wèi)遭(zāo)遇(yù)破发，不过(guò)海达尔(ěr)在周五的交易中一度跌至发行价，险(xiǎn)些破发(fā)；另外，经纬股份、中芯(xīn)集成(chéng)上(shàng)市首日不(bù)同程度(dù)上涨，但均在首日盘中或随后的交易(yì)中(zhōng)出(chū)现破发的情况，而友车科技上市即遭破(pò)发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金累计净卖出净额为1556.74亿元(yuán)。

　　行业(yè)维(wéi)度来看，仅少(shǎo)数(shù)行业5日(rì)主力净流入为正，其中汽(qì)车整车(chē)净流入14.79亿(yì)元，电池(chí)、风电(diàn)设备分别净流入7.14亿元、6.06亿元，农药兽药净(jìng)流出(chū)1715.05万元，互联网服务5日主(zhǔ)力净(jìng)流出(chū)136.49亿元，文化传媒净(jìng)流出107.7亿(yì)元，游戏、工程建设净流出超90亿元，半(bàn)导体净流出88.94亿(yì)元(yuán)，软件开发净(jìng)流出超70亿元，证(zhèng)券、计算机设备、光伏设备、多元金融、专用设备(bèi)、船舶制(zhì)造、贵金(jīn)属(shǔ)等行(xíng)业净流出超30亿(yì)元。

　　个股(gǔ)方面，宁德时代受到青(qīng)睐(lài)，5日主力(lì)净流出金额(é)达到16.14亿元，比亚迪、中文在线、四(sì)川长虹等个股(gǔ)净流出(chū)规模居前；主力(lì)资金5日(rì)净(jìng)流出东方财富超28亿元，净(jìng)流出中(zhōng)油资本、昆(kūn)仑万维(wéi)、蓝色光标、汤(tāng)姆猫超20亿元，净流出三六零达19.06亿元，净流出中船科技、小商品城(chéng)超(chāo)15亿元(yuán)，紫金(jīn)矿业、紫光(guāng)国微、中芯国际、掌趣科技等净(jìng)流出(chū)规模居前(qián)。

　　八、北(běi)向资金

　　虽然每日“加仓”程度不一，但目前北向资(zī)金(jīn)已连续6个交易日净买入(rù)。数据显示，北向资金本周累计成交(jiāo)6319.77亿元(yuán)，成交净买入(rù)99.59亿元。其中，沪股通(tōng)合(hé)计净(jìng)买(mǎi)入(rù)99.67亿(yì)元，深股(gǔ)通合计净卖出0.08亿元。

北(běi)向资金净流入情况叠加上证(zhèng)指数

　　行业(yè)增仓方(fāng)面，截至5月11日(rì)的近五个交易日数据显示，证(zhèng)券、银(yín)行(xíng)两大金融板(bǎn)块被北向资金净买入金额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电池、物流行业、通信设(shè)备、汽车零(líng)部(bù)件等板块获北(běi)向资金增(zēng)持超过10亿元，酿(niàng)酒行业、石油行业、汽(qì)车整车(chē)、保险分列第七至十位，区间增持金额(é)均超过了7亿(yì)元。而软件(jiàn)开发板块则被北向(xiàng)资金(jīn)净卖出最多，达(dá)到(dào)26.91亿元，家电行业(yè)被减持了17.83亿(yì)元(yuán)，互(hù)联网服务(wù)、医疗服(fú)务、文(wén)化传媒、化学制药等(děng)位列行业净卖出额的靠(kào)前位置。

　　个股变(biàn)动方面(miàn)，截至(zhì)5月11日的近(jìn)五个交易日数据显示，北向(xiàng)资金大(dà)比(bǐ)例加仓个股名单中，粤传媒、内蒙新(xīn)华、真兰仪表位(wèi)列前三，力芯(xīn)微、红(hóng)塔证券、合康新能、宏达股份、嘉(jiā)友国际、江化微等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大(dà)比例加仓个股(gǔ)

　　同期，北向资金大比例减仓个股名(míng)单中，竞业(yè)达、中通客车、国脉文(wén)化、欧(ōu)陆通、景兴纸业、上声电子、电声股份、正帆科技、沧州大化等变动比靠前。

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近5日北(běi)向资金(jīn)大比例(lì)减仓个股

　　如(rú)果从(cóng)同期北向资金增持金额来看，宁德时代、建设银行、兴业(yè)银行、北方华(huá)创(chuàng)、潍柴(chái)动力5股增(zēng)持规模居(jū)前，而格力(lì)电(diàn)器、大族(zú)激光、立(lì)讯精密、中国建筑、中(zhōng)国银行则遭北向减(jiǎn)持居前。

　　机构调研

　　机构最新调研路线图

　　本(běn)周已披露相(xiāng)关(guān)调研(yán)信(xìn)息的上(shàng)市公(gōng)司数(shù)量达到211家，其中9家公司(sī)获得超100家机构调研，眼科医疗器械公司爱博医(yī)疗成为机构(gòu)“宠儿”，合计有372家机构调(diào)研了该公司。

　　另外，东威科技、安图生物、TCL科技等(děng)同样受关(guān)注，均获(huò)得近200家机构的扎堆调研，德赛西威、怡合达(dá)、君(jūn)亭酒店、佳禾智能、科锐国际迎来超过100家机构的聚焦(jiāo)。

本(běn)周机构(gòu)调研的上市公司

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