要闻速递(dì)

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员(yuán)、国务院副总理刘(liú)国中近日到江(jiāng)苏调(diào)研。刘国中(zhōng)先后到南(nán)京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农业科(kē)技(jì)服务组(zǔ)织，详(xiáng)细了解农业科技研发和(hé)成果推广应用等(děng)情况(kuàng)。他强调(diào)，科技(jì)创(chuàng)新是推进农业现代化的(de)关键。要遵循农(nóng)业(yè)科技规律(lǜ)，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽略的一环(huán)，农业是作(zuò)为基础盘，关(guān)系着每(měi)个人的(de)饭碗，农业股必须(xū)要(yào)予以(yǐ)重视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监(jiān)会在北京(jīng)成功(gōng)举(jǔ)办系统会(huì)管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标新(xīn)任务新(xīn)要求，切实(shí)增强专业本(běn)领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干(gàn)”的优良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一(yī)体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加(jiā)强腐败源头治理，不(bù)断强化系统(tǒng)全面(miàn)从(cóng)严(yán)治党严的氛围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性(xìng)，充分发挥超大(dà)规模市(shì)场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继续实(shí)施(shī)积极的财(cái)政政策和(hé)稳健的货币政(zhèng)策(cè)，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格(gé)、环保、区域等(děng)政策形成系统集(jí)成(chéng)效应。充(chōng)分发挥消费对经(jīng)济(jì)增(zēng)长的基础(chǔ)性作用，多渠道增(zēng)加(jiā)城乡居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车(chē)、电(diàn)子产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消费、文化旅游等服务(wù)消费(fèi)新(xīn)热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消(xiāo)费到了必须发(fā)力的(de)时刻，而(ér)大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知(zhī)存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公告(gào)了关(guān)于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调(diào)整情(qíng)况(kuàng)来看，执(zhí)行(xíng)利率多调整为新(xīn)规的自律上限(xiàn)，相较于(yú)此前下调(diào)幅度不一，最高(gāo)降幅(fú)为55BP。评(píng)：之(zhī)前各大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券交易(yì)所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持(chí)续(xù)完(wán)善REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则，研(yán)究制定出台(tái)定期报告(gào)和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类资(zī)产审核(hé)及信息披露(lù)规则(zé)，建立健全(quán)透(tòu)明和(hé)可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项目(mù)运(yùn)营质量，进一(yī)步强化市场监管(guǎn)和(hé)投(tóu)资者保护机制，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设施(shī)生命线安全工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点(diǎn)和总(zǒng)结推广可复制(zhì)经验基础上(shàng)，我国将全面启动城市基础设(shè)施生命线安全工程。要(yào)开展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地(dì)下(xià)的城(chéng)市基础设(shè)施数据库(kù)，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基础设施风险源和风(fēng)险点，编制城市(shì)安全风险清单。城市基础设施(shī)生命线是(shì)指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合(hé)管廊(láng)等与(yǔ)城市(shì)功能和民众生活密不可分的城市基础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的(de)保障。评(píng)：这个是(shì)海(hǎi)绵城(chéng)市(shì)的超级(jí)数字(zì)版本，也是(shì)为了城(chéng)市(shì)治(zhì)理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市(shì)业务(wù)到(dào)了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块(kuài)在沪(hù)布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制造推(tuī)进(jìn)处副(fù)处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化(huà)与特斯(sī)拉的合作，推(tuī)动(dòng)自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布(bù)局，共同(tóng)打造具(jù)备核(hé)心(xīn)技术优势、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在加强(qiáng)政策(cè)供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元(yuán)。对(duì)符(fú)合条件的消费者购买新能源汽车(chē)给予免(miǎn)费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作

　　为(wèi)健全多(duō)层次(cì)资本市场产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富资(zī)本(běn)市场风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科(kē)创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和风险管理(lǐ)需求(qiú)，有助于(yú)继续发挥好科创板改革先行先试的(de)示范引领作用(yòng)，不断提升服(fú)务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一步(bù)完(wán)善风险防控机制，并(bìng)根据市场(chǎng)运行(xíng)情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来(lái)了，基本上大家想交易(yì)的(de)指数品(pǐn)种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评(píng)级将迎新(xīn)规(guī) A档券商将减少(shǎo)

　　近日(rì)，中证协就券商(shāng)债券业务执业能力评价办法(fǎ)进行了(le)修订(dìng)，并(bìng)改(gǎi)名为(wèi)《证券公司债券业务执业质量(liàng)评价办法》，并向行业(yè)征求(qiú)意(yì)见，修订将评价指标的(de)触角由券商(shāng)开(kāi)展(zhǎn)债(zhài)券业(yè)务的整(zhěng)体情况延伸至债券项目的各个环节。此(cǐ)外，评级也将(jiāng)进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头(tóu)”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的各大业务(wù)也开(kāi)始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额(é)的(de)减少(shǎo)，倒逼各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：“大盘(pán)冲高(gāo)回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖(mài)出要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务(wù)上限谈(tán)判传(chuán)出(chū)利好(hǎo)消息，但新近指标(biāo)显示通胀预期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指(zhǐ)表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网(wǎng)易(yì)有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个(gè)月(yuè)高(gāo)位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年期美债(zhài)收益率盘(pán)中拉升(shēng)一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继(jì)续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来(lái)低位；银价(jià)跌(diē)至24.15美(měi)元，本(běn)周(zhōu)下(xià)跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和(hé)西(xī)德克萨斯中质原油(yóu)期(qī)货均连(lián)续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下(xià)跌(diē)，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业(yè)板指跌幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉升后(hòu)，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势，进一(yī)步逼近下轨的(de)重要支撑(chēng)。沪(hù)指从1月(yuè)30日起就可(kě)以(yǐ)认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个(gè)月，期(qī)间主力资金通过反复震荡来(lái)完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日(rì)下午(wǔ)，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价格不(bù)仅高于当日国(guó)产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报(bào放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受)道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意从公司首座核聚变(biàn)发电站购买电力。作为电力购(gòu)买协(xié)议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线(xiàn)，并在商定的一年内(nèi)达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发(fā)行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东(dōng)进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债(zhài)募资(zī)不超过(guò)3.9亿(yì)元 用于新能源复合(hé)材(cái)料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行(xíng)动人拟增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科(kē)汇股份 688681：山(shān)东省高新投(tóu)及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越基金(jīn)、嘉(jiā)信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期(qī)出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公(gōng)司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳(zhèn)小(xiǎo)象电动公(gōng)司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建(jiàn)玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智慧工厂升级改(gǎi)造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公(gōng)司(sī)获准建设红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体(tǐ)供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)累计原保(bǎo)险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改(gǎi)造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支流大(dà)溪河团(tuán)结水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子(zi)公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶(dǐng)分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集(jí)团签(qiān)订项目(mù)投资合(hé)作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳(pī)州市人(rén)民政府签订(dìng)合作(zuò)框架(jià)协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池(chí)生产(chǎn)研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部(bù)信息研究院、腾讯云计(jì)算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化(huà)锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫(wèi)星(xīng)产业基(jī)地项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品船舶以(yǐ)及(jí)三(sān)艘外贸化(huà)学品船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会(huì)立(lì)案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重型汽(qì)车有(yǒu)限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期(qī)中期票据

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