兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季Cape热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物x将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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