兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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