兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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