本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比(bǐ)较(jiào)大，可以适当关注一下(xià)，德尔(ěr)玛比(bǐ)较有特色的小(xiǎo)家电公司，但也(yě)有(yǒu)问题(tí)，其(qí)他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家(jiā)集自主研发(fā)、原创设计、自有生产、自营销售(shòu)于(yú)一体的创新(xīn)家电(diàn)品(pǐn)牌企业。德(dé)尔玛(mǎ)围绕高速成长的新兴(xīng)家(jiā)电消(xiāo)费品(pǐn)类，针(zhēn)对不同市场(chǎng)定位(wèi)、目标客群和经营模式，形成了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下(xià)品牌包括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要产品类型包(bāo)括家(jiā)居(jū)环(huán)境类、水健(jiàn)康类(lèi)、个护健康类(lèi)以(yǐ)及(jí)生活卫(wèi)浴类(lèi)。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起家，薇娅也有(yǒu)持(chí)股，但公(gōng)司主要产品都是授权品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而自主品牌占比越来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业的信息(xī)技术服务(wù)商，通过自(zì)主开发技术(shù)平台及(jí)搭建服务网(wǎng)络(luò)，为金融(róng)机(jī)构、电信(xìn)运营商、互(hù)联网(wǎng)公(gōng)司、高速(sù)集(jí)团等拥有(yǒu)众多个人用户的大(dà)型企业客户提供用户增值和拓展服务(wù)。

　　信息服(fú)务商，客户主要是平安(ān)，以前是移动(dòng)，业(yè)务重心也转(zhuǎn)向了毛利率更低的车主信息服务，没看到核心竞(jìng)争力，保险行业低迷，公(gōng)司业绩也好(hǎo)不到哪(nǎ)里去，这两年原(yuán)地(dì)踏步(bù)，还略(lüè)有(yǒu)倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器(qì)械的研发、生产与销售，主要产品应用于消化(huà)内(nèi)镜诊疗领(lǐng)域(yù)，按治疗(liáo)用途分为止血(xuè)闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公司(sī)前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基因(yīn)和章贤骏分别出资600万元、400万(wàn)元设(shè)立，设立(lì)初(chū)期公司以章贤骏团队的(de)PCR业(yè)务为主。考虑到公司(sī)主营业务的独立性、与达安基因(yīn)业务的(de)关(guān)联性及为了(le)不同(tóng)业(yè)务板块(kuài)的更好发展，安杰思决定专注于从(cóng)事内(nèi)镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械(xiè)业务并停(1米等于多少mm 1米等于多少厘米tíng)止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械(xiè)，体量和(hé)研(yán)发实力远不如同行(xíng)业的南(nán)微，面对(duì)竞(jìng)争和集采(cǎi)，公司产品价格不(bù)断下滑，不过(guò)由于(yú)体量小，国产替代进行中，业绩还算(suàn)不错，个人就(jiù)不(bù)关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司成立于2014年，公司是一家国内领先的高端(duān)半导(dǎo)体质量控制设备公司(sī)，自成立以(yǐ)来始终(zhōng)专(zhuān)注于检测和量测两(liǎng)大类(lèi)集(jí)成电路专用(yòng)设备的研发、生产和销售(shòu)，产品主要(yào)包括无(wú)图(tú)形(xíng)晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺(quē)陷(xiàn)检(jiǎn)测设备系列、三维(wéi)形貌量(liàng)测设备(bèi)系列、薄(báo)膜膜(mó)厚量(liàng)测设(shè)备系列等产品，已应用于国内28nm及以上制(zhì)程的集(jí)成(chéng)电路制造产(chǎn)线。国内半导体检测与量(liàng)测设备市场2020年的(de)市场(chǎng)规模达(dá)到(dào)了21亿美元，市场基本被国际巨头(tóu)垄断，国产(chǎn)化(huà)率约为2％。公司为国内当仁(rén)不(bù)让的领军企业(yè)，远超行业第(dì)二和第三的收入(rù)之和。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头(tóu)，半导体(tǐ)上游公司(sī)，公司收入增(zēng)速很快(kuài)，但(dàn)利润基本没有，且存货越(yuè)来越多(duō)，短(duǎn)期(qī)看半导体行业周期向下(xià)，但公司所(suǒ)处行业国产替代空间较大，未(wèi)来仍会有发展，可以适(shì)当关注。

　　五(wǔ)、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以(yǐ)三明治复合材料为基础(chǔ)，通过轨道交通和建(jiàn)筑装(zhuāng)饰(shì)两大领域(yù)实现产品(pǐn)应(yīng)用的高(gāo)新技术企业。公司的业务主要为轨(guǐ)道交通业务(wù)及建筑装饰(shì)业务，在轨道(dào)交(jiāo)通业务方面，公(gōng)司(sī)提供轨道交通(tōng)车辆内部(bù)装饰(shì)产品、检修业务及备品备(bèi)件(jiàn)和车载(zài)乘客信息(xī)系统；在建筑装饰业务方(fāng)面1米等于多少mm 1米等于多少厘米，公司提供建(jiàn)筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装(zhuāng)饰公司，下游房地产和轨道交通行业未来景(jǐng)气度都一般(bān)，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为公司主营业(yè)务为悬(xuán)架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发(fā)、生产及销售。公司(sī)深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对(duì)象。公司是中国弹(dàn)簧行(xíng)业知名(míng)度较高的弹簧及相关产品的制(zhì)造企(qǐ)业，其综(zōng)合实力位列国内弹(dàn)簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国内也(yě)就排第三，下游(yóu)汽车行(xíng)业周(zhōu)期(qī)景气度高峰已过(guò)，未来不是很乐观，就(jiù)是一个门(mén)槛不高的传统制(zhì)造(zào)业公司(sī)。

　　七(qī)、亚华(huá)电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是医院智能(néng)通讯交(jiāo)互(hù)系统软硬件一(yī)体化综合(hé)解决方案提供商，主要产品分(fēn)为(wèi)病房智能(néng)通讯交互系统及门诊(zhěn)服务(wù)交互系统两大类别，是该(gāi)公司主营(yíng)业(yè)务收(shōu)入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没(méi)什么技术(shù)门槛的软硬件行业，公司规模不(bù)大，竞(jìng)争力一般，不(bù)关注了(le)。

　　八、美(měi)芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专(zhuān)注(zhù)于高(gāo)性能模拟及数模混合芯(xīn)片研发和(hé)销售的集(jí)成电路设(shè)计(jì)企业，主(zhǔ)要产品为(wèi)无线充电(diàn)系列产品(pǐn)和LED照明驱动(dòng)系列产(chǎn)品，主要包括高集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以及模拟(nǐ)电(diàn)源——LED照明(míng)驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够(gòu)为客(kè)户(hù)提供(gōng)超过700款芯片产品，可广泛应用于通信终(zhōng)端、消费类电子、照明应用(yòng)及智能家居等众多(duō)领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术含量不算(suàn)太(tài)高的芯片行业(yè)，下(xià)游主要是LED行业，22年(nián)开始行业(yè)景气(qì)度下滑，公司业(yè)绩也转(zhuǎn)向，收(shōu)入增速放缓，产品(pǐn)价(jià)格大幅下滑(huá)，扣(kòu)非(fēi)利(lì)润下滑(huá)，至于无(wú)线充电芯片这块(kuài)业务增速也(yě)大幅放缓了，而(ér)且占比比较(jiào)低，依赖单一客户，面对竞争(zhēng)也非常(cháng)激烈。没太多(duō)的(de)亮点，感(gǎn)觉没必要关(guān)注了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软件是(shì)航(háng)天科(kē)技集(jí)团直(zhí)接控股(gǔ)的大型专业软件与信息(xī)化服务公司，实(shí)际控制(zhì)人为国务院国资(zī)委。公司(sī)在支撑航天信(xìn)息化(huà)建设的过程中，以神通数据(jù)库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信(xìn)息技术服务（金审(shěn)信息化服务、商密网云服(fú)务、信(xìn)息化(huà)运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党(dǎng)政军(jūn)领域(yù)）等三大主营业务，是我(wǒ)国航天及党政军(jūn)领(lǐng)域的(de)软件和(hé)信息(xī)化(huà)服务龙头企业(yè)之一(yī)。

　　航天系的软件(jiàn)公司，大量关联(lián)交易(yì)，主营毛利率非常低，软件产品基本(běn)没什么(me)竞争(zhēng)力，利润基本没有(yǒu)，完全依靠补贴(tiē)，完全靠(kào)政府(fǔ)采购(gòu)和政策(cè)强(qiáng)推，这类公司业绩非(fēi)常不(bù)好预(yù)测，个人建议(yì)不要浪费精力(lì)了。

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