要闻速递

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖子(zi)”技术 深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局(jú)委员、国务院(yuàn)副总理刘国(guó)中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察(chá)了(le)农业(yè)科(kē)研院所、涉农(nóng)高等院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细(xì)了解(jiě)农业科技研(yán)发和(hé)成果推广应用等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术，深入实施种业振兴行动(dòng)，加快推进高标准农田建设(shè)，补上(shàng)短板(bǎn)弱项。评：中美(měi)之间的竞争中，农(nóng)业是必不(bù)可少又容(róng)易(yì)被忽略的(de)一环，农业是作(zuò)为(wèi)基础盘，关系(xì)着每个(gè)人的饭碗(wǎn)，农业股必须要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中(zhōng)国证监会在北京成(chéng)功举办(bàn)系统会管干(gàn)部学习(xí)贯彻党的二十(shí)大精神专题轮(lún)训班。易(yì)会满指出，要对(duì)标(biāo)新任务新要求，切实增(zēng)强专业本领，坚决(jué)纠治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办、真抓实干”的(de)优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强有力监督打造廉(lián)洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不(bù)断强化系统全面从严治党(dǎng)严的(de)氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施(shī)策释放(fàng)消费潜力(lì) 稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家(jiā)发(fā)改委主任郑栅洁发文(wén)称，进(jìn)一步增强宏观调(diào)控的前瞻性(xìng)、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健(jiàn)的货(huò)币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投(tóu)资(zī)、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效(xiào)应(yīng)。充(chōng)分发(fā)挥消(xiāo)费(fèi)对经济增长的基础性(xìng)作用，多渠(qú)道(dào)增加城乡居(jū)民收入(rù)，稳定(dìng)汽(qì)车(chē)、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到(dào)了必须发力的时刻(kè)，而(ér)大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利(lì)率上限调整新规(guī)即将落地(dì)。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协(xié)定存款和(hé)/或(huò)通知存款执行(xíng)利(lì)率的通知(zhī)，从调整情(qíng)况(kuàng)来看，执行利率多调整为(wèi)新规的(de)自(zì)律上限，相较于此前下调幅(fú)度不(bù)一，最高(gāo)降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储(chǔ)使出了浑身解数(shù)，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信息披露(lù)要求(qiú)

　　证(zhèng)监会将指导(dǎo)证券交易所持续(xù)完(wán)善REITs信息披(pī)露制度规则(zé)，研究制定(dìng)出台(tái)定期报(bào)告和临时公告(gào)披露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产审核(hé)及信(xìn)息(xī)披露规则，建立(lì)健(jiàn)全透明和可预期的(de)审(shěn)核注册(cè)标准(zhǔn)，重点关注资(zī)产及项目(mù)运营(yíng)质量，进一步强化市场监管和投资者保护机(jī)制，更好服(fú)务(wù)经济(jì)高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在深入推进试点和总结(jié)推广可(kě)复制经验基础上，我国将全(quán)面启动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线(xiàn)安全工程(chéng)。要开展城(chéng)市基础设施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地(dì)下的城市基础(chǔ)设施数(shù)据(jù)库，找准城市基础设施风(fēng)险源(yuán)和(hé)风险点，编(biān)制城市(shì)安全(quán)风险清单(dān)。城(chéng)市基础设施(shī)生命线是指城(chéng)市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基(jī)础设施，就(jiù)像人体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城(chéng)市(shì)的超级数(shù)字版本，也是为(wèi)了城市治理的(de)新思路和(hé)新方(fāng)向，各大科技(jì)巨头的智慧城市业(yè)务到了(le)大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动(dòng)特(tè)斯拉(lā)自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能制造推进处副处(chù)长陈(chén)可(kě)乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海将(jiāng)进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造具备核心(xīn)技术优势、面(miàn)向全球市场(乔丹有多高乔丹有多高chǎng)的(de)科技产业集(jí)群。在加强政(zhèng)策供给方(fāng)面，明确总体(tǐ)发展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元(yuán)。对(duì)符合条件(jiàn)的消费者购买新能源(yuán)汽车(chē)给予免费专用(yòng)牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层(céng)次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工(gōng)具，证监会(huì)启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创板(bǎn)，激(jī)发科创板创(chuàng)新活(huó)力，满足(zú)多元化的(de)交易和风险管理需求，有助于(yú)继(jì)续发挥好科创板(bǎn)改革先行先(xiān)试的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将(jiāng)进一步完善风险防控机制(zhì)，并根(gēn)据市场运行情(qíng)况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家想交(jiāo)易的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了(le)，这对增加(jiā)市场活跃度(dù)和(hé)流动(dòng)性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近日(rì)，中证协就券商(shāng)债券业务(wù)执业能力评价办法进行了修订(dìng)，并改名为《证券公(gōng)司债券业务执业质(zhì)量(liàng)评价办法》，并向行业征求意(yì)见，修订将评(píng)价指标的触角由(yóu)券商开展债券业务的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸(shēn)至债券(quàn)项目的(de)各个环节。此外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类似“白名(míng)单(dān)”的基本(běn)条件。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷了，债(zhài)券A档券商名(míng)额的(de)减少，倒(dào)逼各大(dà)券商执业(yè)能(néng)力的提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落(luò)，美(měi)元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖(mài)出(chū)要开始了(le)吗？”债务(wù)上限谈判(pàn)传出利好消息，但新近(jìn)指(zhǐ)标(biāo)显示通胀(zhàng)预期(qī)意(yì)外回升(shēng)重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美(měi)股(gǔ)冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达(dá)克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领(lǐng)跌市场(chǎng)，网易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指(zhǐ)数(shù)跳涨至(zhì)一(yī)个月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年期美债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金在(zài)美元继续攀升(shēng)压力(lì)下未(wèi)能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘(pán)刷新一周(zhōu)多来低位；银(yín)价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕的一周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗头，国际(jì)原油遭供(gōng)需两面打击盘中回(huí)吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中(zhōng)质原油期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指震荡(dàng)下(xià)跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反转之势，进(jìn)一步(bù)逼近下(xià)轨的重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可(kě)以认为是(shì)开始构筑顶部(bù)了，这个过程持续了(le)3个(gè)月，期间(jiān)主力资金通过反复震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就将出(chū)现急跌。下(xià)周投资(zī)者关(guān)注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号应及(jí)时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了(le)600万吨工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电(diàn)站购买电力(lì)。作(zuò)为电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将(jiāng)其聚(jù)变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元(yuán)公司(sī)债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向(xiàng)不(bù)特定对象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事(shì)项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪(làng)奇 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股股(gǔ)东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高(gāo)新(xīn)投及(jí)公司(sī)董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安(ān)银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务(wù)总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对(duì)优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子数(shù)字智慧工(gōng)厂升(shēng)级(jí)改造项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子(zi)公司迈(mài)华(huá)替尼片纳入(rù)突(tū)破性(xìng)治疗(liáo)药(yào)物程序(xù)

　　力生(shēng)制药 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片(piàn)通过(guò)仿制药一致性(xìng)评价

　　交大(dà)昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控(kòng)股子(zi)公(gōng)司获准(zhǔn)建设(shè)红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签署工业(yè)气(qì)体供(gōng)气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股份(fèn)有限公司累(lèi)计(jì)原保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开(kāi)展退役(yì)动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江(jiāng)支流(liú)大溪河团结(jié)水库(kù)生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子公司(sī)获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批(pī)准文(wén)号批件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收到项目(mù)定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发(fā)电(diàn)项目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入(rù)运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目投资合(hé)作框架协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽(qì)控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签(qiān)订合(hé)作(zuò)框架协议

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建新能源(yuán)锂电池生产研(yán)发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体(tǐ)内(nèi)植入(rù)剂药品临床试验申(shēn)请获受(shòu)理

　　立(lì)方数(shù)科(kē) 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院(y乔丹有多高uàn)、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万吨(dūn)电池级单水氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项(xiàng)目(mù)合作框架(jià)协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第(dì)二期(qī)中期票(piào)据

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