兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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