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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储(chǔ)油设施遭到(dào)无人机袭击(jī)。从(cóng)网(wǎng)络上曝光(guāng)的照(zhào)片可以看到，袭击(jī)导致储油设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由无人(rén)机袭击(jī)造(zào)成的火灾影响面积(jī)约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的(de)多段视频(pín)显示，一场大火照亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告(gào)，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄(é)军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无(wú)人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布2023年一季报。报(bào)告丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗期(qī)内，公(gōng)司实现营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的(de)净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期内(nèi)，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食品(pǐn)的销量较去(qù)年(nián)同期有所上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季度(dù)受(shòu)南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油(yóu)等公司主(zhǔ)要原材料的价格快(kuài)速上涨，今(jīn)年一季度公司(sī)主要原材料成本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛利(lì)率(lǜ)提升共同推动了厨房食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络(luò)下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也(yě)将于(yú)年内(nèi)建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报(bào)记者(zhě)还注意到(dào)，金龙鱼(yú)归属于上(shàng)市(shì)公司(sī)股东的扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益(yì)的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公司(sī)的(de)套期保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期(qī)会(huì)计要求的衍生金融(róng)工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业务(wù)划定为非(fēi)经(jīng)常性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业(yè)务的公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与公司及下属子公司(sī)的生产经营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等(děng)期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第(dì)一季(jì)度(dù)，饲料原(yuán)料和(hé)油(yóu)脂科技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但是在行情下(xià)跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的(de)利润(rùn)受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减少(shǎo)。从合并资产负债表中可(kě)以看出，衍生金(jīn)融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期(qī)末的(de)8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对现货(huò)市场的(de)对冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到(dào)，油脂加工企业道(dào)道全一季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道(dào)全发(fā)布2023年一(yī)季度报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道道(dào)全迎(yíng)来业绩修复(fù)时刻。分(fēn)析(xī)人士表示，道道全业绩(jì)修(xiū)复有持续(xù)性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩(jì)出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大(dà)抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这(zhè)导(dǎo)致油(yóu)脂(zhī)加(jiā)工企业(yè)的盈利能力大(dà)幅下降，道道(dào)全也(yě)不(bù)例外。自2022年下半年以来(lái)，道(dào)道(dào)全(quán)新建产能陆续释放(fàng)，海外(wài)到港原料(liào)陆续增(zēng)长，带动(dòng)道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能(néng)处(chù)于爬坡释(shì)放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈的另一(yī)主(zhǔ)要原(yuán)因是主要原料价(jià)格(gé)出现(xiàn)下(xià)降趋势(shì)，缓解公司的(de)采购及成本压(yā)力。自(zì)2022年下半(bàn)年开始，道(dào)道全所用主要原料(liào)的国际交易价(jià)格呈(chéng)现出回落走(zǒu)势，受船期和(hé)现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主(zhǔ)要(yào)原料综合(hé)采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续(xù)回落趋势(shì)，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品(pǐn)牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍(biàn)及华(huá)中(zhōng)、西南(nán)、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域(yù)，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生(shēng)产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将(jiāng)成为道道(dào)全今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因(yīn)子。对于(yú)今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩修复(fù)有(yǒu)一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦有多家券商(shāng)对道(dào)道全今(jīn)年业绩表达(dá)正(zhèng)面预期，并(bìng)预测其(qí)今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原(yuán)材料价(jià)格(gé)自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于(yú)行业发展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握的信息来看，原材料供给预计将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带(dài)来(lái)不确(què)定性。包装食(shí)用植物油(yóu)是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着消费(fèi)者(zhě)健康意识(shí)的提(tí)高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食(shí)用油需(xū)求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在(zài)原(yuán)料供应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而(ér)且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过的多(duō)元及宽松(sōng)局(jú)面，包(bāo)装油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾且(qiě)供(gōng)需端均有不确定(dìng)性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳定性带(dài)来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成了(le)较大拖(tuō)累。宏观与基本面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的(de)跌势(shì)仍在(zài)节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今(jīn)年一季度油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价(jià)格不景气带(dài)来生(shēng)柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后(hòu)期(qī)面(miàn)临(lín)的(de)菜油(yóu)供给压(yā)力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间不(bù)大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于(yú)弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步(bù)起量(liàng)，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂价(jià)差缩小格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或起量，但中(zhōng)短期(qī)仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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