因(yīn)市(shì)场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)该公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利2197的立方根是多少，216的立方根是多少润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是(shì)受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公(gōng)司(sī)多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的(de)收(shōu)入增加(jiā)弥补了消(xiāo)费(fèi)领(lǐng)域的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)美(měi)元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发(fā)费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有(yǒu2197的立方根是多少，216的立方根是多少)限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了较(jiào)高的市场份额(é)。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化(huà)产品需求(qiú)切入该细分领域(yù)市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广(guǎng)泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公(gōng)司(sī)在技术(shù)、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存(cún)储器产业处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导体市(shì)场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基(jī)金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流(liú)通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度(dù)减(jiǎn)持了兆易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比例(lì)超25％。

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