“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显示，美(měi)国5月非农新(xīn)增就业33.9万(wàn)人，几乎(hū)是(shì)估计(jì)中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大(dà)增幅。5月失(shī)业(yè)率(lǜ)为(wèi)3.7％，高(gāo)于(yú)前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就(jiù)业数据公布后，美国国债价(jià)格盘中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感(gǎn)的两(liǎng)年期(qī)美债收(shōu)益(yì)率日内升幅扩大到10个基点以上；美(měi)元指数(shù)迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周(zhōu)低(dī)位(wèi)。互换合(hé)约(yuē)定价显示(shì)，投资者预期的美联(lián)储7月加息几(jǐ)率增加(jiā)，预(yù)计未来两次会(huì)议期(qī)间将加息25个基点，6月加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三(sān)大美国股(gǔ)指集体(tǐ)高开，早盘(pán)均曾涨(zhǎng)超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数(shù)涨(zhǎng)超740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数(shù)连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当(dāng)天以来(lái)最大收(shōu)盘涨(zhǎng)幅(fú) 报33762.76点(diǎn)，创5月1日(rì)以来收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次(cì)日(rì)以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近(jìn)3％，美油继(jì)续(xù)脱离两个月(yuè)低谷(gǔ)，但未能抹平全周跌幅(fú)，和(hé)布油均(jūn)三(sān)周(zhōu)来首(shǒu)次(cì)累跌，市场(chǎng)焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击(jī)下持续(xù)下行，创两(liǎng)周多来最差单日(rì)表(biǎo)现。

　　东证衍(yǎn)生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业人数(shù)而言，美国(guó)劳动力市场(chǎng)存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于(yú)市场预期的(de)19万人，同时4月(yuè)非农(nóng)从(cóng)25.3万上(shàng)修(xiū)至(zhì)25.4万，3月非农从(cóng)16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年(nián)至今平均(jūn)每月(yuè)新增就(jiù)业31.4万(wàn)。

　　具体(tǐ)来看，5月新增就(jiù)业主要集中在(zài)教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒(jiǔ)店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部(bù)门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数减少，私人服务行业整体表现好于(yú)4月，生产(chǎn)部门(mén)就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市场的(de)反弹一致，建(jiàn)筑业新增(zēng)就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐用品生产连续三个(gè)月(yuè)就业人(rén)数减少，与(yǔ)制造(zào)业目前(qián)持续收缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显示(shì)出(chū)就业市场边际降温的更多迹象，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失(shī)业率从(cóng)3.4％回(huí)升(shēng)至(zhì)3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数的增(zēng)加，失业率预计会(huì)继续回升，但3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代以(yǐ)来的最低水平，在失(shī)业率回升至4％之前，预计还(hái)不会引发市场和官方的(de)明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量(liàng)回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但随(suí)着(zhe)需(xū)求降温(wēn)，已经(jīng)有所(suǒ)缓解(jiě)，体现为工资上涨压力开(kāi)始降温，5月(yuè)工资增速环(huán)比回落至(zhì)0.3％符(fú)合(hé)市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低(dī)于市(shì)场预期，工资对通胀的助(zhù)推作用(yòng)缓解后，核心通胀压(yā)力减弱，美联储进(jìn)一(yī)步加息的必要性降低(dī)。

　　她表示，美(měi)联储(chǔ)6月利率会(huì)议“按兵不动”是大概率(lǜ)事件，还需(xū)要关注后续(xù)公布的5月美国通胀数据，当前的就业市(shì)场状态(tài)可以(yǐ)支(zhī)撑在通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美联储利率会议(yì)落地前，市(shì)场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计(jì)美元(yuán)指数在105附近(jìn)偏强运行，随着美(měi)国政府(fǔ)债务上限问题(tí)落地，美(měi)债收(shōu)益率风(fēng)险偏(piān)向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克(kè)+可能会进一步减产

　　据消(xiāo)息人(rén)士(shì)声(shēng)称，在周日（6月(yuè)4日）的(de)部长级会(huì)议上，欧(ōu)佩克(kè)+可能会宣(xuān)布进一步减产，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能(néng)的选(xuǎn)项(xiàng)之一是额外减产约(yuē)100万(wàn)桶/日。而此前有(yǒu)报道称，欧(ōu)佩克+不(bù)太可能在会议上(shàng)决定(dìng)进一步削(xuē)减(jiǎn)石油产能。

　　虚(xū)虚实(shí)实的消(xiāo)息意味着更(gèng)多的不确定性，结果仍(réng)然(rán)不明朗。眼(yǎn)下欧佩克+面临(lín)诸多挑战(zhàn)，不仅(jǐn)成员国之(zhī)间(jiān)相互争吵，美国(guó)、加拿大和(hé)巴(bā)西等(děng)国家还在蚕食该集(jí)团(tuán)的市场份(fèn)额，这也(yě)让(ràng)分析师们左(zuǒ)右(yòu)为难。

　　随着经济前(qián)景的恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月(yuè)份承(chéng)诺，从5月(yuè)份开始自愿减(jiǎn)产(chǎn)，不过这些行动(dòng)都未能止住油价(jià)的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁要进(jìn)一步减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙(shā)特(tè)能源(yuán)大(dà)臣(chén)唱了反调，这(zhè)位俄罗斯官员表(biǎo)示，他认为欧佩克+本周末(mò)不可(kě)能减产，布伦特油价可能(néng)会(huì)在年底前自行回升至每桶80美(měi)元(yuán)。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市(shì)场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克(kè)+会议之前(qián)做空原油，交(jiāo)易员永远不(bù)应该低估沙特(tè)在欧佩(pèi)克+会议期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉(lā)克石油(yóu)部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧(ōu)佩克+希望维持石(shí)油(yóu)市场稳定，我们将毫(háo)不犹(yóu)豫地做(zuò)出任何决定，以(yǐ)使市(shì)场更加平衡。他似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国(guó)石油部(bù)长们决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经(jīng)济(jì)和金融稳定突(tū)然崩溃(kuì)，导致(zhì)原(yuán)油价格在六个月内从逾140美元跌至35美(měi)元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当地时(shí)间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚(yà)总(zǒng)统的联合新闻发布会上(shàng)表(biǎo)示(shì)，在(zài)俄(é)乌冲突进行期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员。泽连(lián)斯基说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点(diǎn)非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在(zài)成为北约成员国(guó)之前需要更多安全保障，乌(wū)克兰(lán)需要(yào)把这(zhè)些保(bǎo)障都写在纸上，直到乌克兰能真正(zhèng)获得(dé)安全保(bǎo)证，有(yǒu)资格成为北约(yuē)成员。

　　据(jù)参考消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日(rì)报道，英国《金融时报》援引知(zhī)情人士的话报(bào)道称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯(sī)基向北(běi)约(yuē)各国领导人明确表(biǎo)示(shì)，除非向(xiàng)基辅提供加入北约(yuē)的路线图，否则他将(jiāng)不会(huì)出席7月举行的(de)维尔(ěr)纽斯(sī)峰会。此外(wài)，泽连(lián)斯基6月1日(rì)在访问摩尔多(duō)瓦时(shí)表示，乌(wū)克兰已(yǐ)经做好(hǎo)了加入北约的准备，基辅正在等待(dài)北约接纳(nà)乌克兰(lán)。

　　对(duì)乌克兰近期加(jiā)入(rù)北约一事，法国、德(dé)国(guó)等北约(yuē)国(guó)家(jiā)持反对(duì)意见。

　　德(dé)国国(guó)外长贝尔伯(bó)克当(dāng)地时间(jiān)6月1日在(zài)奥斯陆(lù)参(cān)加北约外长会期间表示，德国不认为(wèi)北(běi)约应该在近期内(nèi)接纳(nà)乌(wū)克兰(lán)。此外(wài)，包括法(fǎ)国(guó)在内的其他一些北(běi)约成(chéng)员国也不希(xī)望乌(wū)克兰迅速成(chéng)为北约成员国，而只是(shì)希望为(wèi)乌克兰提(tí)供安全保(bǎo)障(zhàng)。

　　进(jìn)入6月，在宏观(guān)市场情绪回暖影响(xiǎng)下，大(dà)宗商品市场出现普涨行情(qíng)。从海外宏观层面来(lái)看，美(měi)国债务(wù)上(shàng)限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过(guò)债务上限法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的(de)债务上限，避免(miǎn)了(le)可(kě)能出现的美(měi)国(guó)有史以来首次违约，使(shǐ)得市场(chǎng)避险情绪消(xiāo)退。同时(shí)在美联储本(běn)月会(huì)议或暂停加息(xī)的预期推动下，美元指数(shù)回落至一(yī)周低(dī)点，对风险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的数据改善了市场情(qíng)绪(xù)，同时市场也(yě)在翘首(shǒu)等待新一(yī)轮稳增长(zhǎng)政策的出(chū)台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关(guān)口(kǒu)

　　周五，在市场情(qíng)绪回暖的带动(dòng)下，天(tiān)然橡胶期货价格回升(shēng)。截(jié)至收盘(pán)，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的整数关(guān)口(kǒu)。纵观本周，沪(hù)胶期(qī)货主力价(jià)格表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内天胶市场利好(hǎo)支撑(chēng)疲软(ruǎn)，胶价(jià)维(wéi)持宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来(lái)，天然橡(xiàng)胶市场消息比(bǐ)较热(rè)闹，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵，后有(yǒu)收(shōu)储传闻，然而天(tiān)然(rán)橡胶期价终究(jiū)支撑不力，逐步归(guī)于平静。从整个5月行情来看，生意(yì)社指出，5月天然橡(xiàng)胶行情(qíng)上(shàng)半月上行(xíng)，下半月回调，全(quán)月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社商品(pǐn)行情分析系(xì)统监测显示(shì)，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻(qīng)易被(bèi)破，行(xíng)情维持偏弱振(zhèn)荡。综合来看，5月(yuè)天然(rán)橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息(xī)提(tí)振有小幅上行，但市场供多需(xū)少，终究无力支(zhī)撑(chēng)，上行态势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言称(chēng)国储今年将收储10万吨天然(rán)橡胶新胶(jiāo)，天胶价格(gé)应声上涨，影响持(chí)续多日(rì)。直至5月月中，收储(chǔ)传(chuán)闻(wén)叠(dié)加产区降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪(hù)胶突(tū)破(pò)12300元/吨，国产(chǎn)全(quán)乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始(shǐ)终未得到(dào)证实，市场影响逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继(jì)此前云南干(gàn)旱(hàn)传闻发酵(jiào)后(hòu)，5月以(yǐ)收(shōu)储为(wèi)核(hé)心展开的新一季交割(gē)品博弈仍然激烈。中信建投(tóu)期货能化(huà)分(fēn)析师童长(zhǎng)征表示，天然橡(xiàng)胶此轮的上涨与(yǔ)下跌(diē)，与收储这一传(chuán)闻(wén)息息相关。他指出，国储(chǔ)收储的政治、战略(lüè)意(yì)义大于经济意义，橡胶(jiāo)与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四大(dà)工业原(yuán)料，是(shì)关系国计民生、国防安全的(de)重要(yào)战略物资。毫(háo)无疑问的是，对于全球来(lái)说，天然橡(xiàng)胶是严重过(guò)剩的。但要考(kǎo)虑到一个事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖(lài)进口。从中国本(běn)身(shēn)的天然橡(xiàng)胶来说，是供(gōng)不应求的。因(yīn)此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际政治格局(jú)中，对天然橡胶的储备其(qí)实是有(yǒu)很高的必要(yào)性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对象是国产全乳胶（即期(qī)货(huò)交(jiāo)割品）。10万吨(dūn)的(de)量相对(duì)于整个天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)的年产量来(lái)说非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中(zhōng)国全(quán)年的(de)消费(fèi)量来(lái)说(shuō)也只占1.7％。从这个角度(dù)来说，对天然橡胶整(zhěng)体的供求几无(wú)影(yǐng)响。但是如果收储的对象是交割品的话，性(xìng)质就不同了。因为目前全年(nián)国产全乳的最大产量不(bù)过30万吨（去(qù)年仅(jǐn)17万吨(dūn)，今(jīn)年估(gū)计在20万(wàn)—25万吨），那么收(shōu)储的量其实占到(dào)相当全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个比例(lì)。”在(zài)童长征(zhēng)看来，如果国储轮储(chǔ)橡胶事件成(chéng)立，根(gēn)据交割品的(de)供求判(pàn)断影响，再(zài)结合历(lì)史上(shàng)收储的影响，RU的价格有可能(néng)会更上(shàng)一层楼。但是(shì)，由于(yú)整个事件的进程会非常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即(jí)刻(kè)见效(xiào)。

　　供应(yīng)旺(wàng)季来袭(xí) 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着物候(hòu)条(tiáo)件的改变，产(chǎn)区(qū)全面开割上量，橡胶供(gōng)应(yīng)旺(wàng)季到(dào)来，然而天胶下游需求(qiú)并未有趋(qū)势(shì)性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能(néng)化分析师(shī)胡(hú)华钎告诉(sù)记者，目前全球天然橡胶供(gōng)应进(jìn)入季节性(xìng)的(de)增产期，中国云南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区加(jiā)速(sù)恢复开割，预(yù)计6月中(zhōng)旬全(quán)面开割，海南(nán)产(chǎn)区(qū)已经(jīng)全面开割，海外越南天然橡胶(jiāo)产区也全面开(kāi)割(gē)，目前主要产(chǎn)胶国(guó)产区逐(zhú)渐进入雨季，物候条件已经由差(chà)变(biàn)好(hǎo)。但是由于目前天(tiān)然橡胶上游原(yuán)料价格相(xiāng)对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润也偏低(dī)，工厂加工积极性(xìng)也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端将(jiāng)逐步恢复正常，产(chǎn)量(liàng)逐渐增加(jiā)。目前云南产区大面(miàn)积(jī)开割，预(yù)计(jì)后(hòu)市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正(zhèng)常。泰国东北部产(chǎn)区(qū)逐步上量(liàng)，南部产出(chū)仍在低位，本周以(yǐ)及下周(zhōu)预(yù)计雨(yǔ)水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量(liàng)逐步增加。同时根据历史降雨(yǔ)数据来看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶(jiāo)产区(qū)降雨(yǔ)量虽然处于历史均值以下的(de)概率较高，但由于(yú)季节性的因素，降雨绝对(duì)数量(liàng)仍然能够(gòu)保证(zhèng)。因此，他(tā)预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不(bù)会是(shì)引(yǐn)发行(xíng)情上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证(zhèng)衍生品研究院能化高级(jí)分(fēn)析师曹(cáo)璐(lù)表示(shì)，目前轮胎(tāi)厂家外贸订单量较(jiào)为充足，对开工率形成一定支(zhī)撑，加上轮(lún)胎用原料价格处于(yú)低(dī)位，轮胎(tāi)厂家开工积(jī)极性尚(shàng)可(kě)。而内销市场(chǎng)需求表现依(yī)然偏弱，各层(céng)级经销商仍以消(xiāo)耗前期库存为主，对(duì)后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前(qián)下游(yóu)外贸订(dìng)单充(chōng)足(zú)，加之内销(xiāo)订单(dān)缺货(huò)现象仍(réng)存，企(qǐ)业排产积极性(xìng)不(bù)减。半钢胎样本企业(yè)产能利(lì)用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂(chǎng)开工小降，个(gè)别企业因内销出货(huò)压力加大，为(wèi)控制(zhì)成品(pǐn)库(kù)存压力，存(cún)适度降负(fù)现象，全(quán)钢胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为(wèi)，目前天然橡胶基本面处于供需两弱的格局中，尤(yóu)其(qí)是下(xià)游需求(qiú)分歧较(jiào)大。“主要是不同的市场主体预期不同，但是整体来说(shuō)此前市场(chǎng)对今年(nián)的(de)预期过高。从紫菜是不是海鲜下游(yóu)轮胎行业来看(kàn)，今年以来国内轮胎(tāi)开工、产(chǎn)量和(hé)出口同比数(shù)据还(hái)是不错(cuò)的，反映国(guó)内实际需求并不差。但是(shì)从汽车行业(yè)来看，由于(yú)汽车刺激政策退(tuì)出，今年国内汽车市(shì)场相对疲(pí)软，价(jià)格(gé)战等负面(miàn)消(xiāo)息较多(duō)，市场总体上(shàng)偏悲(bēi)观(guān)。此(cǐ)外，青岛地(dì)区天然橡胶现货库存持(chí)续攀升，有些人认(rèn)为是国内需(xū)求不行，但是其实是进口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看(kàn)来(lái)，目(mù)前主要还是宏观面主(zhǔ)导胶价走势，一方(fāng)面中国经济复苏进程、人民币汇(huì)率波动；另一方(fāng)面美(měi)联储加息(xī)进程，以及美(měi)国银(yín)行危机和美债上限问(wèn)题等。看向下半年(nián)，他认(rèn)为天然橡胶(jiāo)基本面仍(réng)然缺乏(fá)指(zhǐ紫菜是不是海鲜)引，只(zhǐ)有(yǒu)天气和(hé)轮(lún)储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计比(bǐ)上(shàng)半年(nián)好，比如美联储(chǔ)加息步伐暂缓、国内经济(jì)回暖等，因此对(duì)天然橡胶市场(chǎng)不宜过(guò)度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素(sù)波动。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍然是主导后市(shì)胶价走势的(de)主要因素，随着各产区开割后(hòu)产量逐渐增加，海(hǎi)外(wài)恢复速(sù)度仍然(rán)偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今年交割品的数量。我(wǒ)们中期观(guān)点仍(réng)然偏空，后市(shì)预计存在下(xià)跌(diē)的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹璐(lù)则表(biǎo)示，在(zài)供(gōng)给(gěi)端没有天气影(yǐng)响(xiǎng)的情况下，后续主导胶价的因素主要(yào)在需求端(duān)。从下半(bàn)年来看，外需(xū)受(shòu)海外经济衰(shuāi)退(tuì)和汽车(chē)半导体短缺影响，预计(jì)难有起色。外需走弱也导致海外(wài)货(huò)源涌入(rù)国(guó)内，对国内现货端(duān)构成压力。内需方面，春节前市场基于(yú)内需(xū)复苏的逻辑，已经出现一波反弹(dàn)行情(qíng)，但节(jié)后市场从(cóng)交易预期开始(shǐ)转向交易现(xiàn)实(shí)，由(yóu)于国内需求复苏(sū)不及预期(qī)，胶(jiāo)价因(yīn)此持续承压运行。整体(tǐ)来看，她表示短期胶价基(jī)本面缺乏向上(shàng)驱动，只有(yǒu)价格的绝对低位(wèi)才(cái)能刺激有效的去(qù)库和资金再次做(zuò)多的(de)意愿。后续还需继续关注(zhù)天气端(duān)是(shì)否有(yǒu)扰动因素，一旦(dàn)天气出现(xiàn)异常状况(kuàng)，或将带来新的阶段(duàn)性(xìng)行(xíng)情。（有删减）

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