要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首次(cì)转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席(xí)财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本(běn)周价(jià)格(gé)降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮(lún)过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩(jì)提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中(zhōng)信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的(de)回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机(jī)：农业农(nóng)村部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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