新(xīn)能源汽(qì)车车(chē)主两(liǎng)大难：续航里(lǐ)程和(hé)补能问题。

　　动力电(diàn)池龙头(tóu)宁德(dé)时代(dài)1000公里的麒麟(lín)电(diàn)池(chí)，缓解了新(xīn)能源汽车车主们(men)对续航里程(chéng)的焦虑。但(dàn)随之而来(lái)的是补能问题。和(hé)通(tōng)过技术创新(xīn)进步即(jí)可解决(jué)的续航里程(chéng)问题不同的是，摆在(zài)新能(néng)源汽车车主面前的补(bǔ)能(néng)方式暂时只(zhǐ)有两种——要么(me)换电，要么充(chōng)电。

　　相(xiāng)比起(qǐ)时间较长(zhǎng)的(de)充(chōng)电，换电无疑是一种好方法。只不(bù)过，支持换电的汽车(chē)品(pǐn)牌(pái)并(bìng)不多，又或者说换电仍不(bù)算(suàn)是主流的(de)补能方(fāng)式。此外，也有新能源汽车车主对换电的电池(chí)质量有(yǒu)所担(dān)忧(yōu)。现实情况(kuàng)是，大(dà)多数新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)车主依然(rán)会(huì)选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问题多多(duō)，包(bāo)括价格战(zhàn)、质量(liàng)不(bù)一(yī)的充(chōng)电(diàn)设(shè)施(shī)，尚未能满足需求的充(chōng)电桩数量，无法盈利的充电运营商(shāng)等。

　　英大(dà)证券研报显示，2021年估(gū)算中国新(xīn)能源汽(qì)车充电电费市场规(guī)模(mó)约141.3亿元，服务费(fèi)市场规(guī)模高(gāo)达17亿元至34亿元。假设电价不(bù)发生巨大变化，到2025年(nián)市场(chǎng)规模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市场规模(mó)将会扩(kuò)大10倍，电费+服务市场规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱(luàn)象(xiàng)反复出现，但依然无(wú)法否(fǒu)认这是(shì)一个有(yǒu)着(zhe)极大潜力的(de)市场，哪(nǎ)怕是处于“价格换(huàn)空(kōng)间(jiān)”的内卷阶段，也吸(xī)引着无数玩家(jiā)前仆(pū)后继地进场。在进场的大(dà)批企业中，有(yǒu)一家企业正(zhèng)悄然展现出领(lǐng)先(xiān)优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电(diàn)服务第(dì)一(yī)股”——能链(liàn)智(zhì)电在纳斯达克上市。作为重塑充(chōng)电服务产业链的龙头(tóu)企业(yè)，能链智(zhì)电在大力拓展(zhǎn)充电应用(yòng)场景之余，迅(xùn)速对行业进(jìn)行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能(néng)链智电发(fā)布2022年第四季度及全年未经审计(jì)财务报告。财报显示，能链智电2022年全年总交易(yì)额超过27亿元人民币（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四季度(dù)总交易(yì)额(é)超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收入将在5亿(yì)元(yuán)人民币至(zhì)6亿元人(rén)民币，同(tóng)比翻(fān)5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而(ér)电动汽(qì)车将(jiāng)持续增长，并于2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充电服务(wù)行(xíng)业的能链智电将会迎来(lái)广阔的发展空间(jiān)。

　　优(yōu)秀的业务前景，同样吸引了资本市场的高(gāo)度关注。全球资(zī)管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其(qí)官网披露的最新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有(yǒu)中(zhōng)国最(zuì)大(dà)规模的(de)第三方(fāng)充电网络(luò)运营商(shāng)能链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组(zǔ)合(hé)的(de)比例高达2.69％，位列(liè)持仓(cāng)份额第一。按披露数据测算，景(jǐng)顺(shùn)持仓能链智电市值已超(chāo)2000万美元(yuán)。

　　新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)行(xíng)业发(fā)展迅(xùn)速，但对(duì)于广大新能源车主的(de)充电服(fú)务痛点(diǎn)尚未完(wán)全(quán)得(dé)到解(jiě)决。这为(wèi)能链智电提(tí)供了“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝佳机会(huì)。谁能有效解(jiě)决车(chē)主们的(de)痛点，谁就能成为(wèi)充电服(fú)务行业中当(dāng)之(zhī)无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信(xìn)息化部、交(jiāo)通运输(shū)部等(děng)八部(bù)门发布(bù)《关于组织开(kāi)展公共领域车辆全面(miàn)电动化先(xiān)行区试点工(gōng)作的通(tōng)知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度超前的充换电(diàn)基础设施，新增公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域新能车（标(biāo)准车）比例力(lì)争到1:1，高速服务区充电车位占比不低于小型停(tíng)车位(wèi)10％。

　　新能源汽车(chē)保有(yǒu)量(liàng)与(yǔ)充(chōng)电桩的比例(lì)称为(wèi)“车桩比”，这个指标通(tōng)常用来衡量是(shì)否满足(zú)新能源(yuán)汽车的(de)充电(diàn)需(xū)求。

　　据中国充电联盟数(shù)据，2022年公共充电桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增6.6万(wàn)台公共充电桩，同(tóng)比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位(wèi)总计上报公共充电桩179.7万台，月(yuè)均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机(jī)构对需求进行预测，假设新增桩需(xū)求有70％为直流(liú)桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩按(àn)平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个(gè)，总(zǒng)需(xū)求约455亿元左右。

　　国泰君(jūn)安研报观点认为，充电桩(zhuāng)是支撑新能源汽车市场健康(kāng)快速发展的重要基础设(shè)施建设之一，未来将(jiāng)加速(sù)完成向(xiàng)高功率快充的方向技(jì)术升级，并加速完成车桩比(bǐ)1:1的目(mù)标，从而带(dài)动新能源汽(qì)车渗透率进(jìn)一(yī)步(bù)提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算，未来(lái)5年(nián)内，中国公共充电桩投(tóu)资建(jiàn)设规模的同比(bǐ)增长率将(jiāng)不(bù)低于30％，到2025年，投资建设规(guī)模将达到187.6亿元。但随着中国新能(néng)源(yuán)汽车市场(chǎng)不断超预(yù)期发展(zhǎn)，艾媒咨询的估算(suàn)已略显保守。有机构预测，假设(shè)2025年车(chē)桩比依然在(zài)2:1附近、直(zhí)流充(chōng)电桩比例在(zài)45％－60％，那(nà)么(me)2020年(nián)至2025年(nián)中(zhōng)国国内充(chōng)电桩市场规模将超(chāo)过1000亿(yì)元。

　　中国(guó)新能源汽车市(shì)场的高(gāo)速增长，对充电桩行业产生了巨(jù)大(dà)的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场(chǎng)出现爆发(fā)式增长，产量和销量分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍(bèi)。新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)更是一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源汽车保(bǎo)有量(liàng)达到1310万(wàn)辆(liàng)，同(tóng)比增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车(chē)占全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能源(yuán)汽(qì)车(chē)渗透率仍会快速提升(shēng)，预(yù)计2023年(nián)总体狭义乘用(yòng)车(chē)销量约为(wèi)2350万辆，其中新(xīn)能源乘(chéng)用车销量有望达850万辆，渗透(tòu)率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协副总(zǒng)工(gōng)程师许海(hǎi)东(dōng)对新能源汽车市场则更为看好。据(jù)其预计(jì)，2023年乘用(yòng)车总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总(zǒng)销量(liàng)约为380万辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽车市场全年销量(liàng)有望(wàng)超(chāo)过900万辆，同比增长35％。

　　新能(néng)源汽车数量持(chí)续上升，对应的是补能需求的(de)持续扩(kuò)大(dà)，所需要(yào)的充电桩手机扩展内存是什么意思数量更是庞(páng)大(dà)，充电桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数(shù)据显示，2022年中(zhōng)国充(chōng)电基础设施(shī)数量(liàng)达到521.0万台，同比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设(shè)施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含(hán)直(zhí)流充(chōng)电桩(zhuāng)76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年(nián)，公(gōng)共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共充电(diàn)桩97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公共充电桩保有量(liàng)达到277.2万台(tái)（含(hán)直流充电桩117.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增量约为(wèi)6万座(zuò)，公共(gòng)充电站保有量约为17.1万座。

　　分(fēn)散(sàn)化趋势

　　快速(sù)补能是(shì)新能源汽车技术进步的重要发展方(fāng)向(xiàng)。天风证(zhèng)券研报指出，除了在自家停(tíng)车(chē)位等可以长(zhǎng)时间(jiān)停放的(de)场景下(xià)，在短时停靠的公共场景电动(dòng)车均有快速(sù)补能的需求(qiú)，更高比例的快充桩满(mǎn)足消费者的客观需要(yào)。

　　据了解，目前各国政策从顶(dǐng)层设计积极推动快(kuài)充技(jì)术发展(zhǎn)，未来快充桩(zhuāng)占(zhàn)比(bǐ)有望(wàng)逐步提高(gāo)。高(gāo)压快充技(jì)术(shù)是(shì)当前车企(qǐ)实现快(kuài)充的主流选择，800V高压平(píng)台车型将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而(ér)，公共(gòng)充电桩的分散(sàn)化(huà)趋(qū)势却(què)拖慢了新能源汽车的(de)发(fā)展速度。

　　东莞证券研报显示(shì)，充电桩设备行(xíng)业的(de)技术门槛相对较低，产品标准化程度较(jiào)高，目前国内充电桩设备(bèi)生(shēng)产领域的相关公司(sī)数(shù)量(liàng)超过300家，供应商数量多，使得大量新(xīn)玩家可以轻松进入充电桩行(xíng)业。

　　由(yóu)于充(chōng)换电(diàn)基(jī)础设施依(yī)赖土地(dì)和资本(běn)，因此本地(dì)化和分(fēn)散化是趋势。

　　据(jù)了解，各(gè)地的城投、国投(tóu)、环投、商业地手机扩展内存是什么意思产等资(zī)产持有(yǒu)方，如酒店集(jí)团、民宿企业(yè)等(děng)都会积极参与(yǔ)到(dào)充(chōng)电(diàn)市场中。近两年，中国充(chōng)电市场已经呈现出分散化的趋势，充电运营(yíng)商(shāng)CR5（前(qián)5大企业市占率）从2018的(de)87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会(huì)超过(guò)60％。

　　与此(cǐ)同时(shí)，分散化趋势正进一步削弱新能源汽车车主的(de)消费体(tǐ)验。据悉，找桩(zhuāng)难、排(pái)队时间长、充(chōng)电(diàn)时间(jiān)长、下载多(duō)个APP等(děng)都是每一位新能源汽车车主需要面对(duì)的(de)“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指(zhǐ)出，从行业发(fā)展角度看，公共充电基础设施网络建(jiàn)设呈结构性供给不(bù)足(zú)；不同充电(diàn)运营商充电网络(luò)间形成信息孤岛；充(chōng)电设施利用率低、盈利(lì)模式单一；缺(quē)乏充电场站(zhàn)运营(yíng)管理等。庞大而(ér)分散的运营商需要(yào)标准统一的行(xíng)业规范和(hé)服务。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电运营商供应格(gé)局分(fēn)散(sàn)的原因。“我们认为(wèi)，根(gēn)本原因在于运营商(shāng)自建桩受限于资(zī)金压力和土地(dì)资源(yuán)，建桩(zhuāng)主力(lì)由此前(qián)的运营商(shāng)转变为地方国企(qǐ)、小(xiǎo)工商业等(děng)掌握土地(dì)资源(yuán)的(de)第(dì)三方建(jiàn)设(shè)，由此具备当地区位优(yōu)势、以蔚景云、深圳车电网为代表的二(èr)线及新(xīn)增运(yùn)营商迅(xùn)速获得市场份额。展望未来(lái)，我们认为充电桩场址资源具(jù)备稀(xī)缺性，拥有本(běn)地优质(zhì)土地资源的地方国企、小工商业有望维持(chí)建桩主(zhǔ)力地位(wèi)。”

　　此(cǐ)外，分散化(huà)趋势亦体现在城乡供应格局(jú)的(de)巨大差异(yì)。中(zhōng)国汽车流(liú)通协会(huì)有(yǒu)形汽车市场分会常务(wù)副理事长苏晖曾公(gōng)开(kāi)表示(shì)，新能源汽(qì)车下(xià)乡目前更多停(tíng)留(liú)在口头阶段(duàn)，事实上做的远远不(bù)够，应当给予高度重视，同(tóng)样充电市场应先一步布局。

　　如何破(pò)局(jú)？

　　如(rú)今，新能源汽车与(yǔ)充电桩已落入了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意(yì)的是(shì)，随着(zhe)各(gè)大新能源汽车品(pǐn)牌(pái)逐渐下沉至三四线城市(shì)，新(xīn)能源汽车渗透率的进(jìn)一步(bù)提高，充电桩分散(sàn)化所带来的问题也(yě)将逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充(chōng)电(diàn)桩服务整合已(yǐ)刻不容缓(huǎn)，而(ér)拥有(yǒu)充电服务全包模(mó)式的企业将(jiāng)会在这场赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据中金公司研(yán)报，充电(diàn)服务全包模式(shì)是充电服务商(shāng)针对无(wú)业内(nèi)经验、但掌握土(tǔ)地资金资源、急需进(jìn)行充(chōng)电桩建设的(de)目标群(qún)体(tǐ)提出(chū)的一(yī)站式解决方案，目标客户(hù)包含地方国企(qǐ)、地方小工商业(yè)业主(zhǔ)及目的地小区/民(mín)宿业主等(děng)。充电服务(wù)商凭(píng)借业内(nèi)积累经验和资源(yuán)，向目标(biāo)客户提供选址、EPC建站(zhàn)及后续运(yùn)营运维的三(sān)位(wèi)一(yī)体综合服务，分别获得对应(yīng)服务(wù)收入、充电桩等设备销售收入及后续运营运维服务费(fèi)分成。

　　充(chōng)电(diàn)服务全包模式有效解决充电(diàn)运(yùn)营商“盈利难(nán)”的(de)问题，同时(shí)可对(duì)接充电桩(zhuāng)制造(zào)商和需(xū)要(yào)充(chōng)电服务的新能源汽车车主，从而改善(shàn)整个(gè)产业链(liàn)的盈(yíng)利状况和消(xiāo)费体验。能提供全(quán)包模式的(de)企业(yè)不多(duō)，第三方充电(diàn)服务商能链智电正是(shì)其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国内领先的储能系统集成(chéng)商与统服务商海博思创成立合资公司——能(néng)链海博，发挥双方(fāng)各自在用户、产品、技术(shù)和(hé)运营、场(chǎng)景等(děng)方面的优势，布局(jú)多元化储能解决方(fāng)案，助(zhù)力“双(shuāng)碳”目标。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，能链海博聚焦用户侧储能(néng)，拉(lā)动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储(chǔ)充检服”一体化充(chōng)电站，有(yǒu)效解(jiě)决充电基础设施电力增容扩容、快(kuài)速安全充电(diàn)、电(diàn)池(chí)健康检测等问(wèn)题，为新能源(yuán)汽车(chē)车主带来智能、高效、安(ān)全(quán)的充电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充电站，实际上便是储能(néng)电站(zhàn)叠加智能(néng)检查及车主服务。储(chǔ)能电站的原理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通过(guò)电网或(huò)光伏(fú)装(zhuāng)置(zhì)等(děng)方(fāng)式“充电”并储存，在高(gāo)峰用电时(shí)释(shì)放储存电量。与(yǔ)此(cǐ)同时，电站还可(kě)以(yǐ)参与(yǔ)市场交易(yì)，在空闲(xián)时段可(kě)利用(yòng)电量进行盈利。这样一来，既可以保(bǎo)障电力系统(tǒng)稳定，又能够拓展(zhǎn)充(chōng)电站盈(yíng)利(lì)来源，从而推动充电站(zhàn)市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链智(zhì)电还(hái)与住(zhù)宿产业互联网平台订单来了成立(lì)合资(zī)公司——智(zhì)电(diàn)来(lái)了。随着2023年经济复苏，出行需(xū)求(qiú)逐(zhú)渐(jiàn)提升(shēng)，乐趣(qù)多(duō)多的(de)自驾游(yóu)更是成为民众出行的(de)首选项。

　　智(zhì)电(diàn)来了将以民宿为核(hé)心场景，从(cóng)充电(diàn)桩选址、设备采购、EPC工(gōng)程到运营(yíng)管理、保养维修等在内(nèi)的(de)一(yī)站式(shì)服务，并联(lián)合战略合作(zuò)伙伴快电，为新能源车主提(tí)供一键找好桩、一键充电、一键支(zhī)付(fù)等便捷(jié)服务，满(mǎn)足(zú)新能(néng)源车主(zhǔ)在旅游(yóu)目的地就(jiù)近充电、随停随充(chōng)的需求。

　　此外，能链智电(diàn)还推出充(chōng)电机器人，可以为(wèi)新能(néng)源汽(qì)车提供“随用随充”的(de)全(quán)自动充电(diàn)服(fú)务。只不(bù)过，通过充(chōng)电机器人进(jìn)行自(zì)动补(bǔ)能的解决方案，仍(réng)为时尚早。相比起这种需(xū)要结(jié)合新(xīn)技(jì)术的解决方案，充电站依然是(shì)充电(diàn)服务商(shāng)主要攻略的(de)战场。

　　能链智电(diàn)将(jiāng)传统行(xíng)业做法(fǎ)与新兴技术手(shǒu)段(duàn)相结合(hé)，不仅推动行业新生(shēng)态建设，助力交通能源绿色发展，同时也(yě)实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收入(rù)9280万元人民币，同比激增177％；第四(sì)季度净(jìng)收入为2950万元(yuán)，同(tóng)比增长95％，接近翻(fān)倍(bèi)。

　　据(jù)了解(jiě)，由于能链智电(diàn)的(de)服务(wù)模式较好(hǎo)地满(mǎn)足车主需(xū)求(qiú)，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单，同比增(zēng)长(zhǎng)114％；总(zǒng)充电量达(dá)到(dào)27.53亿(yì)度(dù)，同比增长116％。当(dāng)前，能链智电(diàn)已连接服务(wù)充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球(qiú)最大的新(xīn)能源市(shì)场(chǎng)，能链智电业务发展潜(qián)力充满想象空间(jiān)。能链(liàn)智电创始人、CEO王阳表示：“我们希(xī)望依托独一无二的商(shāng)业模(mó)式和行业(yè)卡位(wèi)，抓住能源(yuán)变革(gé)的历史性机遇，与(yǔ)合(hé)作伙伴共同(tóng)推(tuī)动交通(tōng)碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼(jiān)CFO吴雪庐透(tòu)露(lù)，能链(liàn)智电已分别(bié)在新加坡和阿姆斯特(tè)丹(dān)设(shè)立亚太和欧(ōu)洲总部(bù)。在新业务(wù)进展方面，能(néng)链智电预(yù)计在2023年中期推出(chū)虚拟电厂平台，帮助(zhù)充(chōng)电站参与电力交易(yì)市场，并为(wèi)更广(guǎng)泛的电网(wǎng)提(tí)供(gōng)削峰填谷等各种支持服务，助(zhù)力新(xīn)能源行业(yè)建立现代能(néng)源系统。

　　整体上，新(xīn)能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)高速(sù)发展(zhǎn)，已成为市场共(gòng)识：续航(háng)里程和补能问题仍(réng)将是一段时(shí)间内新能源汽车渗(shèn)透过程中(zhōng)的(de)两大(dà)难。但随(suí)着第三方(fāng)充电服(fú)务商(shāng)对(duì)充电服(fú)务行业(yè)进(jìn)行整合以及新应用场景(jǐng)的(de)拓(tuò)展(zhǎn)，补能场景中的充(chōng)电问(wèn)题亦将逐步(bù)解决(jué)。

　　这也意味着，在经济复苏(sū)的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来服(fú)务整合(hé)之年，而新应(yīng)用场景的开拓也将成为(wèi)充电服务(wù)商市场份(fèn)额(é)的胜负手(shǒu)。

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