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　　克里米(mǐ)亚突(tū)发(fā)，无人机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军(jūn)黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的(de)一个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络(luò)上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设施(shī)燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市(shì)长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体(tǐ)上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭(xí)击造成(chéng)的(de)火灾(zāi)影响面积(jī)约(yuē)为(wèi)1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享的(de)多段视频(pín)显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人(rén)机的袭击，其中一架(jià)无(wú)人(rén)机被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一(yī)架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期(qī)内，随(suí)着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量(liàng)较(jiào)去(qù)年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格快速(sù)上涨，今年一季度(dù)公司(sī)主要原材料(liào)成本(běn)低于去(qù)年同期。销量上涨和毛(máo)利率(lǜ)提升共同推动了厨房食品的利(贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用lì)润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家(jiā)，较(jiào)上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼(yú)在(zài)投(tóu)资(zī)者关系活动上表示，新(xīn)增(zēng)渠道(dào)主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方(fāng)面，金龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已投产生(shēng)产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投(tóu)产。目前(qián)，河南周口和陕西兴(xīng)平(píng)央厨开始供应学(xué)生(shēng)餐业(yè)务，多款预制菜在线下及(jí)电(diàn)商(shāng)平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的(de)套期保值操(cāo)作未完全满足(zú)套期会(huì)计要求(qiú)的衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套期(qī)保值业务划定为非经常性损益(yì)，排除(chú)在(zài)净(jìng)利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业(yè)务(wù)的公告》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的(de)生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原料(liào)和油脂科技产品的(de)销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌(diē)的过程(chéng)中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到挤压(yā)，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额(é)的(de)5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对(duì)冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一(yī)定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意(yì)到，油脂加工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季(jì)度报，公(gōng)司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产(chǎn)能(néng)释放、原料回落(luò)、消费(fèi)复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价(jià)格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然(rán)而零售终端的包(bāo)装油价格(gé)上涨幅度却(què)不(bù)及成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得(dé)越(yuè)多、亏得(dé)越多的情况，这(zhè)导致油(yóu)脂加(jiā)工企业的(de)盈(yíng)利(lì)能力大幅下降，道道全(quán)也(yě)不例外。自(zì)2022年下半年以来(lái)，道道全新(xīn)建产能陆续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道(dào)道全(quán)的包装油(yóu)毛利(lì)率逐步回(huí)升。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一(yī)季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处(chù)于爬坡(pō)释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费回(huí)暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道道(dào)全茂(mào)名工厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本随(suí)后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度(dù)实(shí)现扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道道全旗下(xià)拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西(xī)南、西(xī)北、华东(dōng)、华(huá)南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品牌(pái)及多地工(gōng)厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成(chéng)为道道(dào)全今年业绩(jì)修复(fù)的两大(dà)驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎(shèn)乐观(guān)态度(dù)，认为业绩修复有一定持续(xù)性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观。亦(yì)有多家(jiā)券商对道道全今年(nián)业(yè)绩表达正面预(yù)期(qī)，并预测其今年全(quán)年(nián)营业收入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等大(dà)宗(zōng)原(yuán)材料(liào)价格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来(lái)较明显改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格(gé)局与趋(qū)势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息(xī)来看(kàn)，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及(jí)国际政(zhèng)治(zhì)经济形势等因素的影响，又给(gěi)油(yóu)脂、油料市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装(zhuāng)食用(yòng)植(zhí)物油是生活(huó)必需(xū)消费品(pǐn)，市(shì)场空间广阔。随(suí)着消费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安(ān)全(quán)、营养的食用油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析(xī)师石丽红告诉记(jì)者，在原料(liào)供应端，大宗农(nóng)产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而(ér)且我国(guó)菜(cài)油原料供(gōng)应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需(xū)求端则是(shì)喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体(tǐ)运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而(ér)，进入3月(yuè)后(hòu)市场风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行(xíng)倒(dào)闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃至金融(róng)市场造(zào)成了较大冲击。此外(wài)，巴西(xī)大豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成本端为油(yóu)脂油料市场形(xíng)成了较(jiào)大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空(kōng)出现共(gòng)振(zhèn)，不(bù)论是油还(hái)是粕均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外(wài)，在大(dà)量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外(wài)，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部(bù)分依赖(lài)对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨(dūn)的背景下，国内后期面临的(de)菜油供给压力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不(bù)及(jí)预(yù)期，包(bāo)装油(yóu)需求乏力，国(guó)内食用油需求整体增量(liàng)空(kōng)间不(bù)大。要想拿到更多(duō贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用)市场份额(é)，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜(cài)油表观(guān)库存处于低位，终端(duān)库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量，二季(jì)度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍处(chù)于累库态势(shì)。”石(shí)丽红说。

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