兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％三件套是哪三件。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单三件套是哪三件消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到(dào)这(zhè)了。

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