要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资消息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有360借条是正规的吗标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事业(yè)群大(dà)调(diào)整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协(xié)会硅业(yè)分会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都(dōu)高于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15360借条是正规的吗.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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