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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托波尔市的(de)一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可以看(kàn)到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设(shè)施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安(ān)全和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地(dì)和民用区域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场大火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜(yè)空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的(de)袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一架无人(rén)机在港口(kǒu)外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年一季报。报(bào)告(gào)期内，公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告(gào)期内，随(suí)着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的销量较去年同期有(yǒu)所上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季度受南美干(gàn)旱天(tiān)气等(děng)因素(sù)影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原材料的价(jià)格(gé)快(kuài)速上涨，今年(nián)一季度公(gōng)司主要原材料成本低于去年(nián)同(tóng)期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家(jiā)，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新(xīn)增渠道主要来(lái)源于(yú)网(wǎng)络(luò)下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊的(de)央厨项目也将于(yú)年(nián)内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股(gǔ)东(dōng)的(de)扣除非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值操(cāo)作未完全满足套期会计(jì)要(yào)求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业(yè)务的(de)公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市(shì)场交易的与公司及下属子公司的(de)生产(chǎn)经(jīng)营有直接关系的(de)原料、产(chǎn)品、油脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一(yī)季度，饲料原料和(hé)油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情(qíng)下(xià)跌的(de)过程中，公司油脂(zhī)科(kē)技(jì)相关产品的(de)利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合(hé)并(bìng)资产负债表中可以看出(chū)，衍生金融(róng)资(zī)产从年初余(yú)额(é)的(de)5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现货市(shì)场的对冲作用，弥(mí)补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企(qǐ)业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发(fā)布2023年一(yī)季度报，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同(tóng)步(bù)转(zhuǎn)正(zhèng)。由(yóu)于(yú)产(chǎn)能(néng)释放、原料回(huí)落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全(quán)业绩修复有持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的(de)主要(yào)原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升(shēng)了企业的加(jiā)工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得(dé)越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道道(dào)全也不(bù)例外。自2022年下(xià)半年以来，道(dào)道(dào)全新(xīn)建产能陆续释放，海外(wài)到港原料陆续增长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道(dào)全近(jìn)年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于(yú)今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度(dù)广东地(dì)区餐饮消费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要原料价(jià)格出现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购及成本压力(lì)。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要(yào)原料(liào)的国际交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和(hé)现货到厂的(de)时间影响，道(dào)道全的(de)主(zhǔ)要原料综合采(cǎi)购成(chéng)本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的(de)两大(dà)驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道(dào)道(dào)全持有谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认为业绩修(xiū)复有一定(dìng)持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦(yì)有多(duō)家(jiā)券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预(yù)期(qī)，并预测(cè)其今年全(quán)年营业收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原(yuán)材(cái)料价格自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋(qū)势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际政治经济(jì)形势等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油(yóu)料市场带来不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是生活(huó)必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意(yì)识(shí)的提(tí)高，对健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是行业发展的(de)趋势，品牌(pái)差异化(huà)现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油原料供应出(chū)现(xiàn)了从(cóng)未(wèi)有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端(duān)则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年)，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场风云(yún)突(tū)变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金融市(shì)场(chǎng)的稳定(dìng)性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造成(chéng)了较(jiào)大(dà)冲击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供给压力(lì)从进口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基(jī)本面(miàn)利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市(shì)场并(bìng)不看好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士(shì)认(rèn)为，今(jīn)年一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外(wài)，在(zài)大(dà)量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原(yuán)油价(jià)格不景气带(dài)来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增加(jiā)。此(cǐ)外，继续(xù)增产的(de)俄罗斯(sī)菜(cài)油大(dà)部(bù)分依赖对中国出口，在(zài)加拿(ná)大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油供给(gěi)压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国内食用油需求整体(tǐ)增(zēng)量(liàng)空间(jiān)不大(dà)。要(yào)想拿到更(gèng)多市场大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处(chù)于(yú)低位，终端库存处(chù)于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关(guān)油脂价差缩小格(gé)局背景下(xià)，菜油(yóu)需(xū)求或起量(liàng)，但中短(duǎn)期(qī)仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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