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　　克里(lǐ)米亚突发(fā)，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一(yī)个储油设施遭(zāo)到无人机(jī)袭击(jī)。从网络上曝(pù)光(guāng)的照片(piàn)可以看(kàn)到，袭击导致储油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社(shè)交(jiāo)媒(méi)体上称：“由无人(rén)机袭击(jī)造成的火灾(zāi)影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有安全和(hé)救援人(rén音域划分从低到高，人声音域划分)员都已抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的(de)多(duō)段(duàn)视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们在(zài)消(xiāo)防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾(céng)遭(zāo)到两(liǎng)架无(wú)人机(jī)的袭(xí)击，其(qí)中一(yī)架无人(rén)机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报(bào)告期内，公司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行(xíng)业(yè)的逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南(nán)美干(gàn)旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕榈油等(děng)公司(sī)主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季度(dù)公司主(zhǔ)要原材料成本低于(yú)去年同(tóng)期。销量(liàng)上(shàng)涨和(hé)毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推动(dòng)了厨(chú)房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动(dòng)上(shàng)表示，新增渠道主要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发(fā)展带来的经(jīng)销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于(yú)年内建成投产。目前，河南周口和(hé)陕西兴平(píng)央厨(chú)开始供应(yīng)学(xué)生餐(cān)业务，多款预(yù)制(zhì)菜(cài)在线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记(jì)者(zhě)还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市(shì)公司股东(dōng)的(de)扣(kòu)除(chú)非(fēi)经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作未完全满足套(tào)期会计要求的衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业务划定为非经(jīng)常性(xìng)损益，排除在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披(pī)露，将在(zài)2023年对在(zài)场内市场交易的与公司(sī)及(jí)下属(shǔ)子公司的(de)生产经营有直接关系的(de)原料(liào)、产品、油脂(zhī)等期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生(shēng)等(děng)品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在(zài)行(xíng)情下(xià)跌(diē)的过程(chéng)中，公司(sī)油脂科技相关产品的(de)利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合(hé)并资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实(shí)现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新品等利好因素(sù)影响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修复有持续性，预(yù)计(jì)二季(jì)度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩(jì)出现大(dà)反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业(yè)的(de)加(jiā)工(gōng)成本(běn)。然而零售终端的包(bāo)装油(yóu)价(jià)格上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道(dào)全新建产能(néng)陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并(bìng)于今年一季(jì)度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于(yú)爬坡(pō)释放期。今年以来，广(guǎng)东大(dà)力(lì)发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名工(gōng)厂的投产及产能(néng)释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的(de)另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解(jiě音域划分从低到高，人声音域划分)公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全(quán)的主要(yào)原料(liào)综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋势，对(duì)其一季(jì)度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生产加工(gōng)基(jī)地。由于(yú)拥(yōng)有(yǒu)多个品牌(pái)及多地(dì)工厂，下游消费复苏(sū)、上(shàng)游原料(liào)看跌将成为道道(dào)全今(jīn)年业绩修复的两大驱动(dòng)因(yīn)子。对于今年(nián)的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性(xìng)，未来(lái)不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原(yuán)材料(liào)价格自2022年下半年(nián)高(gāo)位回落，且叠加提(tí)价(jià)效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋(qū)势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的(de)信息(xī)来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天气、能(néng)源及(jí)国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂(zhī)、油料市(shì)场带来不确定性。包装食用植物油是生(shēng)活必需(xū)消费品，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提高，对健(jiàn)康、安全、营养(yǎng)的食(shí)用油需求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差(chà)异化现象也将(jiāng)日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油(yóu)原料供(gōng)应出现(xiàn)了从未有过的(de)多元及(jí)宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的(de)成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市场(chǎng)整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而，进入(rù)3月后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市(shì)场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个(gè)商品乃至金(jīn)融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进(jìn)口成(chéng)本(běn)端为油脂油料(liào)市(shì)场(chǎng)形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一季(jì)度(dù)油脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽(zǐ)的(de)冲(chōng)击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价(jià)格不(bù)景气带来生柴投料需(xū)求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜力(lì)大大增加(jiā)。此外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯(sī)菜油大部分依赖(lài)对中国(guó)出(chū)口，在(zài)加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国内后(hòu)期面临的菜油供给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国内(nèi)食用油需(xū)求整体增(zēng)量(liàng)空间不大。要(yào)想拿到更多(duō)市(shì)场份额(é)，不(bù)同油种之间、大(dà)小企业(yè)之(zhī)间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油(yóu)表观库(kù)存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供(gōng)应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季(jì)度(dù)菜油价格与相关油脂(zh音域划分从低到高，人声音域划分ī)价差缩小格(gé)局背景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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