预期收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初(chū)价格的。关于(yú)预期收益率计算公式以及股票预期(qī)收益率计算公式，投资组(zǔ)合(hé)的预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，债券预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你整(zhěng)理(lǐ)以下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可实(shí)现的收益(yì)率。对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是大多数公司采(cǎi)用的(de)是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。

期望(wàng)收益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采用的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者会利用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合(hé)面临同样的风(fēng)险但(dàn)提供不同的预期收益(yì)率，投资者会选择拥(yōng)有较高预(yù)期(qī)收益(yì)率的投(tóu)资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定价(jià)模(mó)型为基础(chǔ)，结(jié)合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的协方(fāng)差(chà)/市场投资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差(chà)就是(shì)市场投资(zī)组(zǔ)合的方差，因此市场(chǎng)投资(zī)组合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风(fēng)险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能会有个别资(zī)产(chǎn)的收益率小于(yú)0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要(yào)避免这样的(de)投资项目(mù)，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受(shòu)的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了(le)一个投资者将(jiāng)其(qí)资(zī)产从无风(fēng)险投(tóu)资转移到一(yī)个平均(jūn)的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预期(qī)收益率减(jiǎn)去(qù)无风险投资的收益(yì)率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于1才有(yǒu)意义(yì)，否则(zé)说明(míng)你的投资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越大(dà)。

　　对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府(fǔ)长(zhǎng)期债(zhài)券的年利(lì)率(lǜ)为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国的(de)情况，从股票市场尚(shàng)难得出一(yī)个合适的结论(lùn)，结合(hé)国民(mín)生产总(zǒng)值的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无风险收益率有什么区别(bié)

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收益率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数(shù)公司采用的(de)是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期(qī)望收益率，是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收益率(lǜ)是怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所获的预(yù)期(qī)预期收益率(lǜ)，也是将当前预(yù)期收益(yì)率(lǜ)换(huàn)算成(chéng)年(nián)预期(qī)收益率的一种计算方法，计(jì)算公式为：年(nián)化预期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元购买了一个投资(zī)期(qī)限为30的理(lǐ)财产品，该产品的(de)预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得(dé)的预期预期(qī)收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预(yù)期(qī)收益(肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢yì)的(de)计算方式会更简单：预(yù)期年化预期收益=本金(jīn)×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的(de)平均预期收(shōu)益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期(qī)收益率，常用(yòng)于(yú)货币基金。

　　七日年(nián)化(huà)预(yù)期收益率往往都是浮动的，不代表未(肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢wèi)来的年化预期(qī)收益率，但(dàn)可用(yòng)于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外(wài)，投资(zī)期限越长的产品，预期(qī)预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算公(gōng)式(shì)以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计算公式(shì)，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债(zhài)券预期收益率计算公式，投资预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式等问题，小编将(jiāng)为你整(zhěng)理以下的知识(shí)答(dá)案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未(wèi)来(lái)可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年(nián)利(lì)率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益(yì)率的计(jì)算(suàn)公式(shì)

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对(duì)降低公司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴(xīng)起的(de)套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用(yòng)套利的(de)机会获利，既(jì)如果两个(gè)投(tóu)资组合面临同样的风险(xiǎn)但(dàn)提供不同(tóng)的(de)预期收益率，投资者会选择拥(yōng)有较高预期收益(yì)率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益(yì)至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng)为基础(chǔ肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢)，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资(zī)的风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资(zī)组合的协方差/市场投资(zī)组合(hé)的方(fāng)差(chà)

　　市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)与其自(zì)身的协(xié)方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资组合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资(zī)产的投资(zī)β值大于1，反之(zhī)小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能(néng)会有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回(huí)报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经很(hěn)好(hǎo)到(dào)做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个(gè)可接受(shòu)的收益(yì)率，即(jí)风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一(yī)个投资(zī)者将(jiāng)其(qí)资产从无风(fēng)险投资转移(yí)到一个平均的风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投(tóu)资组合的预期收益率减去无风险投资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下(xià)要大于1才(cái)有意义，否则(zé)说明(míng)你(nǐ)的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府长(zhǎng)期债券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在美国(guó)等发达市场(chǎng)，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的情况，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值(zhí)的(de)增长率来(lái)估计风险溢酬(chóu)未尝不是一(yī)个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为 期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的(de)收(shōu)益率。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特(tè)有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来(lái)可实(shí)现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的(de)公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资期(qī)限为一(yī)年(nián)所获的预期预期收(shōu)益率，也是将(jiāng)当前预期(qī)收(shōu)益(yì)率换算(suàn)成(chéng)年预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公(gōng)式为(wèi)：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收(shōu)益=投资金(jīn)额×预期年化预(yù)期收益率×投(tóu)资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限为(wèi)30的(de)理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的(de)计算(suàn)方式会更简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收(shōu)益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期(qī)收(shōu)益率也是经常遇到的一个概(gài)念(niàn)，七日年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年化率(lǜ)后(hòu)得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化预期收益(yì)率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)越高的(de)产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预(yù)期(qī)收益率往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的(de)的(de)内容，希望对(duì)大(dà)家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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