金融界5月29日(rì)消息(xī) 美国债务上限协议原则上(shàng)达成，亚股开盘普涨(zhǎng)，A股三(sān)大(dà)指(zhǐ)数集(jí)体高开，开盘后深成指(zhǐ)、创业(yè)板(bǎn)指震荡下行翻绿(lǜ)，且创业板指跌幅扩大至1％，沪指(zhǐ)小(xiǎo)幅冲高回落亦一度(dù)翻绿(lǜ)。

　　截止(zhǐ)午间收盘，沪指(zhǐ)涨0.15％，报3217.34点，深(shēn)成指(zhǐ)跌0.82％，报10820.65点，创业板指跌(diē)1.18％，报2202.99点(diǎn)，科(kē)创50指(zhǐ)数跌0.74％，报1031点。沪深(shēn)两市合计成交(jiāo)额6014.3亿元，北向资金实际(jì)净买入9.05亿元(yuán)。两市(shì)52股(gǔ)涨(zhǎng)停(tíng)（含ST股(gǔ)），29股跌停。

　　行业(yè)表现方面(miàn)，游(yóu)戏、电力行业、通(tōng)信设备、文化(huà)传媒、半导(dǎo)体等(děng)板块涨幅靠前，光伏设(shè)备、风电设备、汽车(chē)整(zhěng)车、电池、汽(qì)车(chē)零部件等板(bǎn)块跌(diē)幅靠前(qián)；题材方面，人(rén)脑(nǎo)工(gōng)程、CPO概念、云游戏(xì)、Chiplet、算力、光通信模块等(děng)概念活跃。

　　热点(diǎn)板(bǎn)块(kuài)

　　电力行业(yè)维(wéi)持热(rè)度，桂东电力、恒盛能源、世(shì)茂能源(yuán)、天(tiān)富能(néng)源(yuán)、建投能源涨停，华(huá)电国(guó)际(jì)、通宝(bǎo)能(néng)源、上海(hǎi)电力等涨超5％；

　　PCB板(bǎn)块爆发，一博(bó)科技、金(jīn)百(bǎi)泽、合力泰、奥士康等纷纷涨(zhǎng)停；

　　脑机接口概(gài)念大涨，创新医疗、新智认(rèn)知涨停，冠昊生物、汉威科技涨超10％；

　　医疗信(xìn)息化概(gài)念(niàn)受关注(zhù)，国新健康涨(zhǎng)停，诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的山大地纬、创业惠康(kāng)、久远银海等跟随走高；

　　光模块、CPO概(gài)念依旧活跃，东(dōng)田微(wēi)、青山纸业涨停(tíng)，光库科技、中富电路、天孚通(tōng)信(xìn)、太辰光(guāng)、中际旭创等不同(tóng)程(chéng)度上涨(zhǎng)；

　　游戏板块持续走(zǒu)高(gāo)，巨人网络涨停，顺网科(kē)技、姚(yáo)记科技、神(shén)州泰(tài)岳等跟(gēn)随(suí)走高(gāo)；

　　个股聚(jù)焦(jiāo)

　　鸿(hóng)博股(gǔ)份再度涨停，公司(sī)北(běi)京AI创新(xīn)赋能中心(xīn)项目已投入实际(jì)运营；

　　股东(dōng)拟减持公司合计(jì)不超5.65％股份，天合光能大(dà)跌(diē)逾15％；

　　大(dà)华股份触及跌停，成交额超20亿元；

　　限(xiàn)售股解禁冲击，人工智能热(rè)股(gǔ)云从科技触及跌停；

　　控(kòng)股股东拟(nǐ)减持(chí)公司不(bù)超3％，天创时(shí)尚跌停；

　　机(jī)构观点

　　招(zhāo)商证券分析(xī)称，4月(yuè)中(zhōng)下旬以来(lái)，A股在经(jīng)济数据(jù)修复环比动能(néng)不及预期、美元(yuán)走强和热(rè)门板块回调活跃资金暂时(shí)停止(zhǐ)流入三重作用的影响下，出现(xiàn)明显调(diào)整。近期这三个原因都迎来了(le)转机，此(cǐ)前提出的“N“型最后一个拐点或(huò)将(jiāng)出(chū)现。这一轮行情结构分化将(jiāng)会较大(dà)，推荐围绕业绩增速最高和(hé)改善(shàn)斜率最大的方向进行布局。从大的(de)产业(yè)趋势来看，围绕AI+/数(shù)字经济/先进(jìn)制造/自主可控等领域机(jī)会(huì)仍将(jiāng)层出(chū)不(bù)穷。

　　中信建投证券认为，历史经验和(hé)基(jī)本面(miàn)均提示当前市场已进(jìn)入(rù)底部(bù)，进一步(bù)下(xià)行(xíng)空(kōng)间(jiān)较小，6月困境反转可能到来。市(shì)场已经进(jìn)入底(dǐ)部区(qū)域，但受制于(yú)国内经济与海外担忧止跌回升难以一蹴(cù)而就(jiù)，构(gòu)筑“U型”或“W型”的复合底部可能(néng)性较大。投(tóu)资者无(wú)需过度恐慌，策(cè)略(lüè)上可从防御思维转向布局(jú)思维，重点关注(zhù)方向：基本面改善(shàn)的方向；政(zhèng)策加码的(de)方向(xiàng)；增量(liàng)资金(jīn)流入偏好(hǎo)的方向。行业推荐：半导体、传媒、通信(xìn)、计算机、医药、储能(néng)/风(fēng)电、电(diàn)力等。

　　信达证券认为(wèi)，股市的(de)这(zhè)一次(cì)调整大概率已经接近尾声，下半年将会迎(yíng)来较好的指(zhǐ)数抬升(shēng)行情，虽然速度不(bù)会很(hěn)快，但诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的时间可能会比(bǐ)较久。行业配置上，建议风(fēng)格偏向(xiàng)进攻(gōng)，先布局超(chāo)跌消(xiāo)费链(liàn)、地产链，6月中旬布局中特估和TMT的第二波上涨，Q3重点关注周期(qī)。（1）消(xiāo)费链、地产链，（2）中特(tè)估&；；TMT，（3）Q3建议(yì)关(guān)注周(zhōu)期。

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