兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫阴肖有哪几个生肖光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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