预期收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的(de)。关于预期收益率计(jì)算公(gōng)式以及股票预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资(zī)组合(hé)的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式，证券组(zǔ)合(hé)预期收益率计(jì)算公式，债券(quàn)预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资预(yù)期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将为(wèi)你整(zhěng)理以下的(de)知识答(dá)案：

预(yù)期(qī)收益率是(shì)什么

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的(de)收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)大(dà)多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的(de)是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将他们的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益(yì)率的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初价(jià)格

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用的(de)是资本(běn)资产定价(jià)模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的(de)资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　比较流行的还(hái)有后(hòu)来兴起的套(tào)利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者会利用套(tào)利的机会获利，既如果两个投资(zī)组合面临同样的风险但提供(gōng)不同的预期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期(qī)收益率的投资组合(hé)，并不会(huì)调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主(zhǔ)要(yào)以(yǐ)资本资产定(dìng)价(jià)模型(xíng)为基础(chǔ)，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资(zī)产i与(yǔ)市(shì)场投资组(zǔ)合的协方(fāng)差/市场投(tóu)资(zī)组合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合与其自身的协方差就(jiù)是市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)方差，因(yīn)此市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会有个(gè)别资产的收益率小(xiǎo)于0，这(zhè)说明(míng)，这项资产的投资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做(zuò)到分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移到一个平均(jūn)的风(fēng)险投(tóu)资(zī)时所(suǒ)需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合(hé)的(de)预期收益率减去无风(fēng)险投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要大于1才有意义，否则说(shuō)明你的投资组合选择是有问题(tí)的(de)。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府长期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参(cān)考依据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增(zēng)长率来估计风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不(bù)是(shì)一个好的(de)选择(zé)。

预期收益(yì)率和无风险收(shōu)益率有什(shén)么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期望收益率，是(shì)指在不确(què)定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资(zī)组合(hé)的(de)预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一(yī)年所获(huò)的预期(qī)预期(qī)收益率，也(yě)是将当前预期收益率换算成年预期收(shōu)益率的一种计(jì)算方法，计算(suàn)公(gōng)式为：年(nián)化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额×预期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益率×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如你用1万元(yuán)购买了一个(gè)投资期限(xiàn)为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4李宇春的现任丈夫是谁.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么(me)预期预(yù)期收益的计算方式会更简单：预(yù)期年化(huà)预期收益=本金×预期(qī)年化(huà)预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预期收(shōu)益率(lǜ)是什么意思

　　在(zài)实际(jì)投资过程中，七日(rì)年化预期收(shōu)益率也是经常遇到的(de)一个概念，七(qī)日年(nián)化预期(qī)收益率是指将7日(rì)的平均预期收益水平换算成年化率后得出的(de)预期收益(yì)率(lǜ)，常用于货(huò)币基金(jīn)。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期(qī)收益率，但可用(yòng)于参(cān)考该理(lǐ)财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)越(yuè)高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预(yù)期收益率是(shì)怎(zěn)么(me)算出来的的内容，希望(wàng)对大(dà)家有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式？是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。关于预期(qī)收益率(lǜ)计算公式以及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算公式(shì)，证券(quàn)组合预(yù)期收益率计算(suàn)公式，债券预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)，投(tóu)资预期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识(shí)答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的(de)。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期(qī)初价(jià)格

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司(sī)采用的是(shì)资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公司(sī)的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的(de)套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利的机会获利，既(jì)如果两个投(tóu)资组合面(miàn)临同样(yàng)的风险但提供不同的预期收益(yì)率，投资者会选择(zé)拥有较高预期(qī)收益(yì)率的投资(zī)组合，并不会调整收(shōu)益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价(jià)模型为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投资组合(hé)的协(xié)方(fāng)差/市(shì)场投资组合的(de)方差(chà)

　　市场投(tóu)资组合与其(qí)自(zì)身的协方差就是(shì)市场投资组合的方差(chà)，因(yīn)此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风(fēng)险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说(shuō)明(míng)的是，在(zài)投资组合(hé)中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报(bào)率会小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投资项目，除非你已经很好到做到(dào)分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的(de)收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量了一(yī)个(gè)投资者(zhě)将(jiāng)其资产从无风(fēng)险投资转移到一个平均的(de)风险投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预(yù)期收益(yì)率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个(gè)数字一般情(qíng)况下要(yào)大于1才有意义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政(zhèng)府长期债券的(de)年利(lì)率为(wèi)基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结(jié)合国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择(zé)。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的(de)某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司(sī)的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式是怎(zěn)样的？

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期(qī)望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率的公(gōng)式为：资(zī)产i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期(qī)收益率是怎么算出来(lái)的(de) 逾期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率是指投资期(qī)限为一年(nián)所获的预(yù)期(qī)预期收益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计(jì)算公式为：年化(huà)预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了(le)一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益(yì)的(de)计(jì)算方式会更简单：预期年(nián)化预(yù)期收益=本金(jīn)×预期年化预(yù)期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)什么(me)意思

　　在实际投(tóu)资过(guò)程中，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)也(yě)是经常遇到(dào)的一个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日的平均预期(qī)收益水平换(huàn)算成年(nián)化率后(hòu)得出(chū)的预期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是(shì)浮动的，不代表未来的年化预(yù)期(qī)收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期(qī)年化预期(qī)收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上(shàng)关(guān)于预期年化(huà)预期(qī)收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险(xiǎn)，投资需谨慎(shèn)。

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