近期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票预(yù)订数(shù)据看，五一假期订票(piào)已超600万人次(cì)，或(huò)成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此外近20部(bù)影片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视(shì)等行业机会(huì)。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优化(huà)调整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季度(dù)经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局(jú)数据，一季(jì)度民航运(yùn)输共(gòng)完成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运(观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)5观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪1％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿(sù)火爆(bào)程度远超(chāo)预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试(shì)点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢复至大约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热(rè)度同(tóng)比2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月29日(rì)起，所(suǒ)有来(lái)华人员可(kě)以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内(nèi)抗原检测代(dài)替(tì)核酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前检测证(zhèng)明。针对(duì)来华人员的防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境客流(liú)量有望进(jìn)一步提升，继(jì)续刺(cì)激国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运(yùn)输(shū)旅客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万人(rén)次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数(shù)据仍然乐(lè)观(guān)，叠(dié)加出入境政策进(jìn)一(yī)步放(fàng)开，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务(wù)行业一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放开后第(dì)一(yī)个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情(qíng)转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游(yóu)业(yè)复(fù)苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一的数(shù)据来看，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重(zhòng)获(huò)市(shì)场关注(zhù)。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出行需(xū)求恢复有(yǒu)望贯穿全年(nián)。同(tóng)时供给(gěi)端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐步好转。叠加票(piào)价改革仍(réng)在推进(jìn)，看(kàn)好后(hòu)续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一(yī)档”电(diàn)影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预计(jì)今年五一(yī)档(dàng)期(qī)将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内(nèi)容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或(huò)直接使用(yòng)虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸(tū)显。

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