兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)小舞去掉所有衣服是什么样子的上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，小舞去掉小舞去掉所有衣服是什么样子的所有衣服是什么样子的其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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