要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中无法企及是什么意思，不可企及是什么意思(zhōng)国欢迎各(gè)国企业(yè)来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增(zēng)强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官单苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本公司首(shǒu)席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架(无法企及是什么意思，不可企及是什么意思jià)构(gòu)调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　无法企及是什么意思，不可企及是什么意思6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不(bù)要不要(yào)的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第二(èr)周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的(de)加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量(liàng)破(pò)百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发的(de)关于(yú)加快粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提(tí)到，力(lì)争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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