兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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