因(yīn)市场需求减少，正在持续(xù)发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基金(jīn)，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示(shì)，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制(zhì)器(qì)业负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传(chuán)感器业务收(shōu)入(rù)减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业(yè)务收入(rù)增(zēng)加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的(de)收入增加弥补了消费领域(yù)的(de)收(shōu)入(rù)下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的(de)影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)0.86亿(yì)元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费(fèi)用和研(yán)发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日(rì)还公(gōng)告(gào)，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率排名全球(qiú)第(dì)三，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异(yì)化产品需求切入该细分(fēn)领域市场，以(yǐ)实(shí)现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储(chǔ)器产业处(chù)于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋(负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁qū)势(shì)来(lái)看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下(xià)被(bèi)动和主动(dòng)型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看(kàn)，一季(jì)度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持(chí)有该股最多(duō)的(de)主动(dòng)偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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