财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已35c到底有多大，35c是多少(yǐ)于本周五结(jié)束。本(běn)月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看(kàn)，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值(zhí)得(dé)把握？从(cóng)财(cái)联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名(míng)单(dān)来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方(fāng)面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转(zhuǎn)为应用(yòng)端(duān)。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商(shāng)指出(chū)，在所(suǒ)有AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主要集中于大(dà)模型的突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用产品的研(yán)发和发(fā)布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美(měi)术外(wài)包等带来(lái)的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系统及更自由的场景生成或大(dà)幅提(tí)升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而(ér)推动游(yóu)戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片分割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成模型(xíng)或(huò)进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局(jú)的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值(zhí)体系与(yǔ)优35c到底有多大，35c是多少化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的(de)拔(bá)估值机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局(jú)关注能(néng)源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也值得(dé)关(guān)注。

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