兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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