因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续(xù)发(fā)力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器(qì)业务收入增加得益于公司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的(de)收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人(rén)民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛(máo)利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)同日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不(bù)超过(g奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久uò)1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前(qián)市占率排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行(xíng)业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面都处(chù)于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储器产(chǎn)业处于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化(huà)看，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的(de)诺安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股(gǔ)最多的主动偏股基(jī)金，不(bù)过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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