要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化(h高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来uà)转型(xíng)升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机(jī)构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业(yè)群(qún)大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是(shì)传(chuán)导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及(jí)产能利(lì)用(yòng)率下(xià)降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增(zēng)速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经(jīng)通(tōng)知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格(gé)的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争(zhēng)通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到(dào)进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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