兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

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　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(自然堂雪域精粹适合什么年龄，自然堂紫色和蓝色哪个好chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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