要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用(yòng)于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季(jì)度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建(jiàn)设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中国建设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的(de)位(wèi)置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代(dài)、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外(wài)两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩(suō)的(de)量价关(guān)系，意味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力(lì)基(jī)本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成5月10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公路(lù)特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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