兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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