金融界(jiè)5月22日消息 悄然之间，已经崩盘了33年的日本(běn)股市竟然奇(qí)迹般的活过来了，甚至(zhì)还在不断挑战(zhàn)新高，真是活久见(jiàn)。

　　22日(rì)，日本股市主(zhǔ)要股指日(rì)经(jīng)225指(zhǐ)数(shù)收涨(zhǎng)0.9%，报(bào)31086.82点，创1990年(nián)8月以来(lái)近33年的新高，同时也是自日本泡沫经济崩(bēng)溃(kuì)以来的最高收盘价。今(jīn)年以来日经225指数(shù)已涨超19%。

　　而这之前，日本股市(shì)几经挣扎但是(shì)最(zuì)终都黯淡(dàn)收场，但(dàn)是似乎这(zhè)次有点不(bù)一样的味道(dào)，“股神(shén)”巴菲特助阵(zhèn)、“华尔街大鳄”高盛摇(yáo)旗呐喊以及

　　地缘政治的变动使得(dé)日本(běn)股市变得微妙起(qǐ)来。

　　海外(wài)资金(jīn)是(shì)不可或缺(quē)力量(liàng)

　　对(duì)于日本股市爆发，海外(wài)资金是(shì)不(bù)可或缺(quē)的(de)力量。数据(jù)显(xiǎn)示，海外投资(zī)者(zhě)对日本股票需(xū)求稳(wěn)健。根据日本交易所集团，4月海外投资者(zhě)净买入价值2.15 万亿(yì)日元（约合157亿美元）的日本股票(piào)，为2017年(nián)10月以来最大规(guī)模的外(wài)国人(rén)净(jìng)购买量。不(bù)过，日本企业部门(mén)仍然是日本股票(piào)的最大(dà)净买家，年(nián)初至今的(de)买入量为1.1万亿日(rì)元。

　　当然这其中也包括在3年前就“闻(wén)到”金钱味道的(de)巴菲特，2020年(nián)8月，巴菲(fēi)特掌管的伯克希(xī)尔·哈撒韦公(gōng)司（下称“伯克希尔”）首次披露，其收购了日本前五(wǔ)大贸易公司每家略高(gāo)于5%的股份。这五大(dà)贸易公司分别是伊藤忠商(shāng)事、三菱商事(shì)、三井物产、住友(yǒu)商事和丸(wán)红。自首次(cì)披露之后，巴(bā)菲(fēi)特已3次购买并扩大了对日本五大商社(shè)的(de)股份持有量(liàng)。

　　从近期数据披露可以(yǐ)看出，伯克希(xī)尔哈撒韦目前在(zài)日本持有的股票比在美(měi)国以外任何其他国家(jiā)都多。今年早些时候，巴菲特增持了日本五大商社，并暗示将进一步投(tóu)资日本(běn)股票。现年92岁高龄的(de)他还在上个月罕见地亲自访问日本(běn)。

　　对于为何在这个(gè)时点，不(bù)断(duàn)增持日本(běn)股票？在5月(yuè)初巴(bā)菲特股东(dōng)大会上，巴菲特就这样说到(dào)：

　　投资(zī)日本(běn)商社的决定其实非常(cháng)简单，也非常(cháng)容(róng)易理解，我们可(kě)能和这五家(jiā)公司都有(yǒu)过业务来往。从整体来看，这些(xiē)公司能够支(zhī)付不(bù)错的分红，在某些情况下也会回购股票，我(wǒ)们也能很好地理解他(tā)们所拥有的一大堆(duī)业务，同时我们还能(néng)通(tōng)过融资解决汇率(lǜ)风险问题。所(suǒ)以我们就开始购(gòu)买了，甚至这件(jiàn)事情一(yī)开始我都(dōu)没有(yǒu)告(gào)诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特日本之行的部分原因是(shì)为了(le)向这些公司介绍阿贝尔（伯克希尔(ěr)非保险业务副董事长格雷格·阿贝尔，被视(shì)为巴(bā)菲特的接(jiē)班人(rén)），因(yīn)为接下来(lái)双(shuāng)方可(kě)能要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三(sān)年(nián)布局的巴菲特已经赚麻(má)了，巴(bā)菲(fēi)特再次(cì)用行动告(gào)诉大家姜还是老的辣。

   多位大(dà)佬抄底日本

　　除了巴菲特，还有其他大(dà)佬也在紧(jǐn)锣密鼓的(de)行动中。3月31日，黑(hēi)石集团主席苏世民拜访了(le)日本首相岸田(tián)文雄。黑(hēi)石集(jí)团两年前(qián)在日本一(yī)举收购8家酒店，此行(xíng)被(bèi)外界普(pǔ)遍认为日本还(hái)蕴(yùn)藏(cáng)着更(gèng)多投资机会。

　　同一(yī)时期，黑(hēi)石(shí)集团最(zuì)主要的竞争(zhēng)对(duì)手——KKR创(chuàng)始(shǐ)人亨(hēng)利·克拉维斯也在日本与投资对象(xiàng)展开交流。

　　4月初造访日本(běn)东(dōng)京的还(hái)有美国(guó)对冲基金Point72创(chuàng)始(shǐ)人史蒂夫(fū)·科恩；对(duì)冲基金Citadel在今年早(zǎo)些时(shí)候决(jué)定(dìng)重新(xīn)在(zài)东(dōng)京(jīng)开设办事处，据《金融(róng)时报(bào)》报道，Citadel正在申请在日本(běn)市场的运营牌(pái)照。

    日本受益于地缘政治格局(jú)变化

　　自1989年日本泡(pào)沫经济崩(bēng)溃以来，日本股市一直(zhí)都(dōu)在(zài)苦苦的填坑之中，如(rú)今似(在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗shì)乎局(jú)面发生了(le)变化(huà)。

　　虽然巴(bā)菲(fēi)特在股东(dōng)大会上解(jiě)释了抄底日本股(gǔ)市(shì)，但(dàn)是“狡猾”的巴老爷子也有所(suǒ)保留。站(zhàn)在事后马(mǎ)后炮的角度(dù)看(kàn)，对股市拥(yōng)有(yǒu)独特理(lǐ)解的巴菲特(tè)对国际地(dì)缘政治(zhì)的(de)变(biàn)化也颇有研(yán)究。

　　自2018年中美贸(mào)易争端以来，国际地缘政治(zhì)格局巨变。在新(xīn)的地(dì)缘政(zhèng)治格局下，日(rì)本在亚太格局中扮演了更加重要的(de)角色(sè)，同时日本在芯片(piàn)等产(chǎn)业(yè)发(fā)展中野心勃勃，这都成为了边际上的重(zhòng)要变量。仔细(xì)观察日本的(de)经济(jì)脉络，我们也会发现日本的设(shè)备投资开始进(jìn)入加速期，这背后有产(chǎn)业自身发(fā)展的原(yuán)因(yīn)，也暗(àn)合地缘变迁(qiān)的逻辑(jí)。

　　值得一(yī)提的(de)是，日本(běn)相对(duì)稳定甚至略显(xiǎn)僵(jiāng)化的政治(zhì)格(gé)局(jú)，在全球(qiú)动荡(dàng)的(de)大背景下反而成为了“避风(fēng)港”。

　　“嗅到了”日本(běn)敏感变化的巴菲特(tè)，一直在等(děng)待出手的(de)时机。直(zhí)到新冠危机爆发，日本(běn)股市出现急搓，巴菲特终于等到了被低估的日本资(zī)产(chǎn)，自此疯(fēng)狂抄底(dǐ)日本(běn)股市(shì)。

　　而日本5大商社(shè)也用业(yè)绩证(zhèng)明(míng)自己(jǐ)的确被低估了(le)。据日(rì)经中文网，日本综合商社的2022财年（截至2023年3月）合并财报于5月9日全部出(chū)炉。5大商社的合计净利润(rùn)超过约在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗4.2万(wàn)亿日(rì)元，在短(duǎn)短2年时间里增加到了(le)4.3倍。

　　除了日本基本(běn)面(miàn)发生的变化，日本(běn)监管层的助(zhù)推也是(shì)一股不容忽视的力量(liàng)。日本(běn)监管(guǎn)层持(chí)续推动(dòng)企业经营能力的(de)改善和价值的修复，其中敦促(cù)企业对投资(zī)者提高回报、鼓励(lì)企业公开回购成为改革重要抓手。

　　尤(yóu)其是在(zài)今年3月(yuè)底，东京证券交易所(suǒ)为了改变大量个股股价跌破净值的(de)情况(kuàng)，发(fā)布《关于(yú)实现关(guān)注资(zī)金成本和(hé)股(gǔ)价经(jīng)营要求》要求上市公司提(tí)高企(qǐ)业价值和资(zī)本(běn)效率从(cóng)而提升股价(jià)后，日本股市开始掀(xiān)起一(yī)波回购热潮。

　　一(yī)向被韭菜讥讽为“反向指(zhǐ)标”的(de)高盛也出来高喊日(rì)本(běn)可能正(zhèng)接近十年一遇的牛(niú)市。至于日本股(gǔ)市未来将走向何(hé)方，一(yī)切将由时(shí)间给(gěi)出答案(àn)吧。

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