影响市场走势消息回顾

　　市场概览(lǎn)

　　本(běn)周(zhōu)A股市场整体呈冲高回落态势，前(qián)两个交易日(rì)大(dà)盘走高创(chuàng)年内新高并逼近3400点(diǎn)，随(suí)后连续三天调整，周五单日(rì)跌近2％创年内最大(dà)单日跌幅(fú)，险守(shǒu)3300点整数(shù)关(guān)口。全周维度来看，上证指数累计下跌1.11％，深(shēn)成指、创业(yè)板指分别下跌2.96％、3.58％，上证50指数本(běn)周(zhōu)下跌0.93％，科创50指数跌超1.7％。

　　万亿成交“常态化”，本周五(wǔ)个交易日的成交额全线达(dá)到万(wàn)亿(yì)规模，其中4月21日为周内峰值。本周A股两市日(rì)均成交额达11240亿(yì)元(yuán)，与前一周的11385.6亿元基本持(chí)平。目前A股(gǔ)两市成交额连续(xù)14个(gè)交易(yì)日突破(pò)万亿。

　　热点复盘

　　全周(zhōu)维度来(lái)看，申万31个(gè)一级行业中仅(jǐn)4个行业录得上涨(zhǎng)，分别为(wèi)家用(yòng)电器、煤炭、银行、通(tōng)信，其中家(jiā)用电器(qì)板块一枝独(dú)秀，涨幅超过3％，煤炭、银行涨幅(fú)超(chāo)过1％，银(yín)行仅(jǐn)涨0.29％；电子(zi)行业则领跌全A，周(zhōu)跌幅(fú)超过6％，社会服务、美容(róng)护理跌(diē)超5％，房地(dì)产、计算机、医药生物、有色金属跌超(chāo)4％，商贸(mào)零售、综合、建筑材(cái)料、基础(chǔ)化工(gōng)、汽车(chē)、轻工(gōng)制造、环保、钢铁等多个行业(yè)跌幅超过3％，此前大热(rè)的传媒(méi)行业跌幅(fú)接近(jìn)3％。

　　在概念(niàn)类指数(shù)中(zhōng)，CPO概念、算力概念分别涨超4％、3％，油价相(xiāng)关、天然气、中(zhōng)字头、东数(shù)西算、工(gōng)业母机、工(gōng)程机械等题材较为活(huó)跃；数字水印(yìn)、电子后视镜、汽车芯片、3D摄像头等题材跌超(chāo)9％，数字货币、CRO、DRG/DIP、汽车一(yī)体化压(yā)铸等跌(diē)超8％，碳化硅、数(shù)据(jù)确(què)权(quán)、增强现实、智慧政务、EDA概(gài)念等跌超7％，MLOps概念、MLCC、机器人概念、华为欧拉等题材跌(diē)幅靠前。

　　本周人工(gōng)智能概念再(zài)度活跃(yuè)，内部板块上演轮(lún)动行情(qíng)，与此同(tóng)时，一季报(bào)业绩增长股受到(dào)了(le)资金的追捧。

　　AI主题中的算力方向再度爆(bào)发，消息面(miàn)上，近日，工信部(bù)表(biǎo)示(shì)将推动6G、光通(tōng)信、量子通信等核(hé)心(xīn)关键技术加速突破(pò)，加大人工(gōng)智能、区块链、数字孪生等前沿(yán)技术研发力度(dù)；上海市发布《上海市推进(jìn)算(suàn)力资源统一调度指导意见》；另外孟晚舟表示，华(huá)为预计AI算力到(dào)2030年将增长500倍。在算力方向，CPO（共封装光学）分支依旧抢眼(yǎn)，另外AI服务、数据中心等分支也被市(shì)场关注。

　　本周多(duō)只家电股一季报预喜，长虹美(měi)菱预计一季度净利(lì)润同比增长1939.79％~2522.58％、海(hǎi)信家电预(yù)计一季度(dù)净利(lì)润同(tóng)比增长100％~135％、小熊电(diàn)器预计一季度(dù)净利润比增长45％~65％。四月渐入年(nián)报及一季报收尾期，家电板块(kuài)本周(zhōu)走势强(qiáng)劲，这是资金关注基本面良好，业绩有超预(yù)期增长的板块及公司的一个缩(suō)影。

　　牛(niú)熊榜单

　　本周A股(gǔ)的第一牛股的桂冠(guān)戴(dài)在了北交所(suǒ)股票(piào)曙(shǔ)光数创的头上，该股周一、周三、周五均涨超10％，周四更是大涨逾(yú)25％，本周累计(jì)上涨(zhǎng)93.95％创下历史(shǐ)新高。公司拥有浸没相变(biàn)液冷数据中心基础设施产品，在AI的浪潮下，算力需求显著(zhù)增(zēng)加，对设备散(sàn)热系统的(de)要(yào)求(qiú)也(yě)相应(yīng)提高(gāo)。

　　科创板铁科轨道本周(zhōu)大涨69.52％，公司一(yī)季度净(jìng)利润1.39亿元、同比增长(zhǎng)197.68％；

　　CPO概念股联特科技、剑桥科技、永鼎股(gǔ)份(fèn)分别上涨51.88％、34.65％、34.52％；

　　人工(gōng)智能概念股(gǔ)中科(kē)信息、慈文(wén)传媒(méi)、万兴科技(jì)、祥生医(yī)疗分别上涨49.04％、41.79％、37.07％、35.55％；

　　“金针菇”概念股万(wàn)辰生(shēng)物受益于一季报叠加淄博烧烤的热度而(ér)大涨(zhǎng)38.99％。

本周十(shí)大牛股(gǔ)（备(bèi)：不含(hán)ST股及上市天数小于30天(tiān)的股票）

　　民生控(kòng)股本周立(lì)即下跌31.4％，消息(xī)面上，公司预计2022年度(dù)净利(lì)润亏损(sǔn)2880万元；

　　一则公告(gào)让拉卡拉股(gǔ)价(jià)本周重挫28.08％，公司自爆收单业(yè)务(wù)“跳码(mǎ)”（部(bù)分标准类商户交易使用优(yōu)惠(huì)类商户(hù)交易费率(lǜ)上送清算网络）；

　　股(gǔ)价曾翻6倍的奥(ào)园美谷本周下跌27.58％，消息面上，公司为(wèi)关联方提供债(zhài)务担保而被起诉，预(yù)计负债超过10亿元，业绩修正公告称将净(jìng)利润亏损扩大到8亿至16亿(yì)，另(lìng)外并收到深交所关注函；

　　地产股(gǔ)新华联本周跌27.53％，公司修正业绩预告，预计2022年净亏32.45亿元—32.95亿(yì)元，可能(néng)被实(shí)施退(tuì)市风(fēng)险警(jǐng)示；

　　在本周A股批量减持公告中，英集芯成为(wèi)最大的(de)“牺牲者”，本(běn)周(zhōu)累(lèi)计下跌26.55％，公司公告称上海(hǎi)武岳峰拟集中竞价(jià)减持不超过3％股份；

　　数(shù)据中心概念股海量数据则(zé)因一季度净亏损2940.88万元而大跌26.44％；

　　ST股中，*ST文化、*ST中潜跌超32％，*ST蓝(lán)盾跌(diē)近30％，*ST新文跌(diē)超26％。

本周十(shí)大熊股(gǔ)（备注：不含ST股(gǔ)及(jí)上市天数小于30天的股票）公(gōng)司

　　千亿榜单

　　截(jié)至周五收盘，A股共132家(jiā)千亿市值公司，总数(shù)较(jiào)前一周净减少7家。从其中的个股中看，新华保险1家公司因股价(jià)上(shàng)涨总市值站上千(qiān)亿关口(kǒu)，而潍柴动力、云南(nán)白(bái)药、三安光电、万泰生(shēng)物(wù)、恩捷股份、宝丰能(néng)源、中油(yóu)资本7家公司则因股价下跌而(ér)掉出本榜单，另外中国(guó)人(rén)寿股(gǔ)价上涨，进(jìn)入“万亿市值(zhí)俱(jù)乐部”。

　　与前一周五收盘时比较，从市值增减(jiǎn)金额来看，近两周的千亿市(shì)值(zhí)公司中，中国人寿总市值单周(zhōu)增长(zhǎng)630.3亿(yì)元居首，邮储银行市值增长超370亿元(yuán)，海光(guāng)信息市值也增长(zhǎng)逾300亿(yì)元(yuán)，中(zhōng)国平安、美(měi)的集团市值增长超200亿元，中国太保(bǎo)、宁德时代(dài)、中国人(rén)保、中国石化、中国海油等则增长(zhǎng)超150亿。

　　海(hǎi)康威(wēi)视本周市值蒸发453.21亿(yì)元，药明康德、中(zhōng)国(guó)电信、立讯(xùn)精密蒸发了超过(guò)200亿元，汇(huì)川技术(shù)、爱尔眼科两家公司市值(zhí)分(fēn)别跌去了189.02亿元、187.31亿元；紫(zǐ)金(jīn)矿业、中国中免、东方财富五粮液等在本(běn)周跌去的市值金额在千亿(yì)榜单中靠前。

千亿市(shì)值公司市值(zhí)增长(zhǎng)、蒸发(fā)金额(é)TOP10

　　从市值增(zēng)幅(fú)来看（即周涨(zhǎng)幅），前五名分(fēn)别(bié)为海光信息、中国铁建(jiàn)、中(zhōng)煤能源、阳光电源、中国人(rén)保；总市(shì)值降(jiàng)幅来看，前五名分别为(wèi)药(yào)明康德、海康威视、汇川(chuān)技术、韦尔(ěr)股份、立讯精(jīng)密。

　　截至当前，千亿市(shì)值榜单(dān)中总市(shì)值TOP5为：宁(níng)德时(shí)代（9891.41亿元）、中国(guó)海油(yóu)（9170.87亿元）、招商银行(xíng)（8700.85亿元）、中国平安（8544.19亿元）、中(zhōng)国(guó)石(shí)化（7493.53亿(yì)元）。

　　新股(gǔ)风向

　　本周A股11只新股上市(shì)，其中除恒尚节能为主板注(zhù)册(cè)制新(xīn)股外(wài)，其(qí)他分布在创业(yè)板、科创板(bǎn)、北交所(suǒ)上市。从首日收盘涨幅表(biǎo)现来看，11只新股仅(jǐn)高华中国有几个党派，中国有几个党派组织科技(jì)、光大同创破发，不过旺成科(kē)技、索辰科技、森泰股份(fèn)、华曙高科、迪尔化工也在上市后的交易中遭(zāo)遇破发。截至最(zuì)新收盘，周五上(shàng)市的中(zhōng)船特气较发行价(jià)涨幅最(zuì)高，涨(zhǎng)幅为(wèi)35.8％，光大同创(chuàng)破发(fā)情况(kuàng)最为严重，较发(fā)行(xíng)价跌幅(fú)为24.49％。

　　主力资金

　　本周(zhōu)主力资金累计净(jìng)卖(mài)出净额(é)为1978.49亿元，净卖出规模连(lián)续(xù)4周环比增(zēng)长(zhǎng)。

　　行业维度(dù)来看(kàn)，保险备(bèi)受(shòu)主力(lì)资(zī)金青睐，5日主力净流入金额(é)达到(dào)了15.84亿元，航空机场(chǎng)、家电行(xíng)业次之，但净(jìng)流入(rù)金额仅为(wèi)1亿余元，石油行业净流入(rù)8014.09万元；半(bàn)导体板块遭(zāo)大幅卖出，5日净(jìng)流出金额(é)高达214.86亿元，软(ruǎn)件(jiàn)开发5日主力净流出157.37亿元，互联(lián)网服务(wù)净流出(chū)142.12亿元，消费电子净(jìng)流出(chū)规模也超过了80亿元(yuán)，文化传媒(méi)、工程建设、光伏设(shè)备、专(zhuān)用设备等净流出(chū)规模(mó)靠前。

　　个股方面，中国平安受(shòu)追捧，5日(rì)主力净流入15.95亿元，索辰科(kē)技、阳光电源本周(zhōu)累计获主力净(jìng)流(liú)入(rù)超过(guò)9亿元(yuán)，沪电股份、中兴通讯(xùn)净流入规模(mó)也超过(guò)了8亿(yì)元，另外，中船特气、中际旭创(chuàng)、寒武(wǔ)纪、宁德(dé)时(shí)代等净流入规模(mó)靠前；东(dōng)方财富5日(rì)主力净流出33.71亿(yì)元，个(gè)股方(fāng)净流出(chū)超过27亿元，隆基绿能、闻泰科技、紫(zǐ)光国(guó)微、海康威视、立讯(xùn)精密、中国联通、电科网安、昆仑万维、全(quán)志科技、中国中(zhōng)铁(tiě)5日主力净流出超(chāo)10亿(yì)元。

　　北(běi)向资金

　　本(běn)周前三个交易日(rì)，北向(xiàng)资金不温不火，但在周四净(jìng)买入(rù)近47亿元后(hòu)，在(zài)周五(wǔ)的大跌出大幅“减(jiǎn)仓”，单日净流(liú)出76.19亿元创下年(nián)内最大单日净流出。数据显示，北向资(zī)金本周累计成交6606.98亿元，成交净买入3.39亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，沪股通合计净(jìng)买入48.99亿元，深股通合计(jì)净卖出(chū)45.6亿元。

北向资金净流(liú)入情况(kuàng)叠加(jiā)上证指数

　　行业增仓方面(miàn)，截至4月20日(rì)的近(jìn)五个交(jiāo)易日数据显(xiǎn)示，有色金属被北向资金净买入最(zuì)多(duō)，达到(dào)19.79亿(yì)元，煤炭行业、工(gōng)程建设两大(dà)板块紧随其(qí)后，也都(dōu)净增持(chí)超过19亿元，航运港口、电力行业、银行(xíng)分列第四位、第五位和(hé)第(dì)六位，区间(jiān)增持(chí)金额分别(bié)为17.35亿元、16.46亿(yì)元、14.37亿元，另外(wà中国有几个党派，中国有几个党派组织i)游戏、电网设备、贵金属等(děng)行业也成为重点加仓的(de)方(fāng)向。而互(hù)联网服(fú)务板块则(zé)被北向资(zī)金净卖(mài)出最多，达到(dào)13.67亿(yì)元，半(bàn)导体、家电行业、农牧(mù)饲渔等位列(liè)行业净卖出额的靠前位置。

　　个股变动方面(miàn)，截(jié)至(zhì)4月20日的近五(wǔ)个交易日数(shù)据显示，北向(xiàng)资(zī)金大比(bǐ)例(lì)加仓个股名单中，天(tiān)宜(yí)上(shàng)佳、同飞股份、中际联合位列前三，史丹利、新特电气、国新能源、晨曦(xī)航空、江苏阳(yáng)光(guāng)、中国科(kē)传、移为(wèi)通(tōng)信等增持变动比例靠(kào)前(qián)。

近5日(rì)北(běi)向资金大比(bǐ)例加仓个股(gǔ)

　　同期，北向资(zī)金(jīn)大比例减仓个股名单中，彩讯股份(fèn)、国邦医药(yào)、安旭生物(wù)、冠豪高新(xīn)、农(nóng)发种业、长城军(jūn)工等(děng)变(biàn)动(dòng)比(bǐ)靠前。

近5日(rì)北向资金大比例减仓个股

　　机(jī)构调研

　　本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到94家(jiā)（上周为74家），其中18家(jiā)公司获(huò)得超100家机构调(diào)研，高镍龙头容百科技成为(wèi)机构(gòu)“宠儿”，合计有(yǒu)371家(jiā)机构调研(yán)了该(gāi)公司(sī)。

　　另外，电解液龙头天赐材料同样受关(guān)注，获得近300家机构的(de)扎(zhā)堆调(diào)研，长春(chūn)高(gāo)新、国际医学、乐鑫科(kē)技、美(měi)好医疗、数字政通迎来超过200家机构(gòu)的聚焦(jiāo)。

本周调研机构(gòu)超50家(jiā)的上市公司

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