本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比较大，可以适当(dāng)关注一下，德(dé)尔玛比较有特色的小家(jiā)电公司，但也有问题，其他都一般。

　　一(yī)、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自主研发(fā)、原(yuán)创(chuàng)设计、自有生产、自营销售于一(yī)体的创新(xīn)家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长的(de)新兴家电消费品类，针(zhēn)对不同市场定位、目标客群(qún)和经营模式，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵(zhèn)，旗下品(pǐn)牌(pái)包括“德尔(ěr)玛”“飞利(lì)浦”等，主(zhǔ)要产(chǎn)品(pǐn)类型包(bāo)括家(jiā)居环(huán)境类、水健康类(lèi)、个护健康类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直播带货(huò)起家，薇(wēi)娅也有(yǒu)持股，但(dàn)公司主要(yào)产品(pǐn)都(dōu)是授权品牌(pái)销(xiāo)售，毛利率较低，而(ér)自主品牌占比(bǐ)越来越低(dī)（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家专业的(de)信息技术服务商，通过自(zì)主开发技术平台及搭建服(fú)务(wù)网络，为金融机(jī)构(gòu)、电(diàn)信运营商、互(hù)联网公(gōng)司、高速集团等拥有众多(duō)个人用(yòng)户的大型企业客(kè)户提供用户(hù)增值和(hé)拓展服务。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是平安，以前是移动(dòng)，业务重心(xīn)也转向了毛利率更低(dī)的车(chē)主(zhǔ)信息服务，没看到核心竞争力，保险行业低迷，公司(sī)业绩也好不到(dào)哪里(lǐ)去(qù)，这两年原地踏步，还(hái)略有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械(xiè)的研发(fā)、生产与(yǔ)销(xiāo)售，主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)应用于消(xiāo)化内镜诊疗(liáo)领域(yù)，按治疗用途分(fēn)为止血闭合(hé)类(lèi)、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏分别出(chū)资600万元、400万元设立，设立初期公司以章贤骏团队的(de)PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司(sī)主营(yíng)业务的独立性、与达安基因业(yè)务的关联(lián)性及为了不同业务板块的更好(hǎo)发展，安杰思(sī)决定专注于从事内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械业(yè)务(wù)并停止(zhǐ)PCR业务的(de)发(fā)展。

　　内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械，体量(liàng)和(hé)研发实力远不如同行(xíng)业的南微(wēi)，面对竞(jìng)争和集(jí)采，公司产品(pǐn)价格不断下滑，不过由于(yú)体量小，国产替代进行中，业绩还(hái)算不错，个人(rén)就不关注(zhù)了(le)。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)成(chéng)立于2014年，公司是一家国内领(lǐng)先(xiān)的高端半(bàn)导体质(zhì)量控制设(shè)备公司，自成(chéng)立以来始终(zhōng)专注于检测和(hé)量测两大类(lèi)集(jí)成电路专用设备的研发、生产和(hé)销售，产品主(zhǔ)要(yào)包括无图(tú)形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系(xì)列(liè)、图(tú)形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检测设(shè)备系(xì)列、三维形(xíng)貌(mào)量测设备系列、薄(báo)膜膜厚量(liàng)测(cè)设备系(xì)列等产品，已(yǐ)应用(yòng)于国内28nm及(jí)以上(shàng)制程的集(jí)成电路制造产线。国内半导体检测与量测设备(bèi)市场2020年(nián)的市场(chǎng)规模达到了21亿美元，市场基本被国际巨头垄断，国产化率(lǜ)约(yuē)为(wèi)2％。公司为国内(nèi)当仁不让的领军企业，远超行业第(dì)二和第三的收入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙头(tóu)，半导体上游公司，公司收入增速(sù)很快，但利(lì)润基本没有，且存货越来(lái)越多，短(duǎn)期看半(bàn)导体行业(yè)周期向下，但公司所处行(xíng)业(yè)国产替代空间较大(dà)，未(wèi)来仍会有(yǒu)发展，可(kě)以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治(zhì)复合材料为基础，通过轨(guǐ)道交通(tōng)和建筑装饰两肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内大(dà)领域实(shí)现(xiàn)产品应(yīng)用的高新技术企业。公司的(de)业务主要为轨道交通业务及建(jiàn)筑装饰(shì)业务，在轨道交通(tōng)业务方面(miàn)，公司提供轨道交通车(chē)辆内(nèi)部装饰产(chǎn)品、检修(xiū)业务及(jí)备品备件(jiàn)和车载乘客信息系统(tǒng)；在建筑(zhù)装饰(shì)业务(wù)方面(miàn)，公司提供建筑内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公司，下(xià)游(yóu)房地产和轨道交(jiāo肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内)通行业未来景气度都一(yī)般，公(gōng)司(sī)业绩也没(méi)亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公司主营业(yè)务为公司主营业务为(wèi)悬架(jià)弹(dàn)簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异形(xíng)弹簧、稳定杆等研发、生(shēng)产(chǎn)及销售。公司深耕弹簧行业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企(qǐ)业(yè)、浙江(jiāng)省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹(dàn)簧行(xíng)业(yè)知(zhī)名度(dù)较高的弹簧及相关产(chǎn)品的制造企(qǐ)业，其综合实力位列国内(nèi)弹簧(huáng)行业排名前三(sān)位。

　　弹簧行(xíng)业(yè)公司，虽然号(hào)称隐形冠军，但公司市(shì)占(zhàn)率国内也就(jiù)排第三，下游(yóu)汽车行业周期景气度(dù)高峰已过，未(wèi)来不(bù)是(shì)很乐观，就是一个门槛不高的传统制造业(yè)公司。

　　七、亚(yà)华电子(zi)（301337）

　　亚(yà)华电子是医院智(zhì)能通讯交互系统(tǒng)软硬(yìng)件一体化综(zōng)合(hé)解决方案提供商(shāng)，主(zhǔ)要产品(pǐn)分为病房智能通讯交互系统及(jí)门诊服务交互系统(tǒng)两(liǎng)大类别，是该公司主(zhǔ)营业(yè)务(wù)收入(rù)的(de)重要(yào)组成部(bù)分。

　　医疗信息公司，主要是(shì)医院的门诊和病房(fáng)交互，没(méi)什么技术(shù)门槛的软(ruǎn)硬件行业，公司规(guī)模不大，竞争力(lì)一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于高性能模拟及数(shù)模混合(hé)芯片研发和销售的集(jí)成电路设计企业，主要产品为(wèi)无线(xiàn)充电系列产品和LED照明(míng)驱动系列产(chǎn)品，主(zhǔ)要(yào)包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片。目(mù)前，美芯晟能够为客(kè)户提供超过700款芯片(piàn)产品，可广泛应(yīng)用于通(tōng)信终端、消费类电子、照(zhào)明(míng)应用及(jí)智能家居等众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术含(hán)量不算(suàn)太高的芯(xīn)片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始行业(yè)景气度下滑，公司业绩也(yě)转向，收入增速放缓，产(chǎn)品价格大幅下(xià)滑，扣非(fēi)利润(rùn)下滑，至(zhì)于无线充(chōng)电芯片这块业务增速(sù)也大幅放缓了(le)，而且(qiě)占比比较(jiào)低，依赖单一客(kè)户，肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内面对(duì)竞争也非常激烈。没太多(duō)的亮点，感觉(jué)没必(bì)要关注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国(guó)资委(wěi)。公司在支撑航天信息化建设(shè)的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了(le)自主软件产(chǎn)品（基础(chǔ)软(ruǎn)件、工业软(ruǎn)件）、信息技术(shù)服务（金(jīn)审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服(fú)务）和(hé)信息系统集成(chéng)（主要面向航天(tiān)及(jí)党政军领域(yù)）等三大主营业务，是我(wǒ)国航天及党政军领(lǐng)域的软件和(hé)信息化服务龙头企业之一。

　　航天系的软件公(gōng)司(sī)，大量关联交(jiāo)易，主营毛利率非常低，软件(jiàn)产品基(jī)本没什么竞争力(lì)，利(lì)润(rùn)基(jī)本没有，完全依(yī)靠补贴，完(wán)全靠政(zhèng)府采(cǎi)购和政策强推(tuī)，这类公(gōng)司业绩非常不好预测(cè)，个人建议不要浪费精(jīng)力了。

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