因市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，正(zhèng)在持续(xù)发力(lì)的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该公司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛(máo)利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主要是受消费(fèi)市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而(ér)微控(kòng)制器业务收入增加得(dé)益于公司多(duō)元化产品布(bù)局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告(gào)日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储4斤是多少克，0.4斤是多少克器方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需(xū)求切入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于(yú)领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司(sī)车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额(4斤是多少克，0.4斤是多少克é)，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸(mào)易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季(jì)度银(yín)河(hé)创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基(jī)金均在(zài)一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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