预期收益率(lǜ)计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资组合的(de)预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式，证券组合预期(qī)收益率计算(suàn)公式，债券(quàn)预期(qī)收益(yì)率计算公式，投资预期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)等问题，小编将为你整理以下的(de)知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不(bù)确(què)定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产未来可实(shí)现的收益(yì)率。对于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府短期(qī)债券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是大(dà)多数公司(sī)采用的是资本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现金股(gǔ)息(xī))/期初价(jià)格的。

期(qī)望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后(hòu)来(lái)兴起的套利(lì)定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合面临同样的风(fēng)险但提(tí)供不同的(de)预期(qī)收益(yì)率，投资者会选择拥有较高预(yù)期收益率(lǜ)的投(tóu)资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要(yào)以资本资(zī)产定价模型为基础，结合(hé)套(tào)利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的(de)协(xié)方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是(shì)市场投资组合的方差(chà)，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险大(dà)于(yú)平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会(huì)有个别资产的收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产的投(tóu)资回报率会(huì)小于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可接受的收益率(lǜ)，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了一(yī)个投资(zī)者(zhě)将其资产从无(wú)风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益(yì)率减去无风险投资(zī)的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般(bān)情(qíng)况下要大于1才(cái)有(yǒu)意(yì)义，否则说明你的(de)投资组合选择是有问(wèn)题的(de)。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在美国等(děng)发达市场，有完(wán)善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票(piào)市场尚难得出(chū)一个(gè)合(hé)适的结论，结合国民生产总值的(de)增长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期(qī)收益率和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有(yǒu)什(shén)么(me)区(qū)别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期(qī)债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他(tā)们的(de)资(zī)产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市场风(fēng)险 和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大(dà)多(duō)数公司采用的是 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益(yì)率翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光，是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指投资期限(xiàn)为一(yī)年所获的预(yù)期预期收益率，也是(shì)将当前预期收益率换算(suàn)成年预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预期(qī)收(shōu)益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为(wèi)30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那(nà)么预期预期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化(huà)预期收益(yì)=本金×预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么(me)意(yì)思

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常遇到的一个概(gài)念，七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益率是(shì)指将7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年(nián)化率后得出的预期收益率，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都是浮(fú)动(dòng)的，不代表未来的年化预(yù)期收益率，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来(lái)的(de)的内容，希(xī)望对大家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。关于(yú)预期收(shōu)益率计(jì)算公式以及(jí)股票(piào)预期收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式，债(zhài)券预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投资预期收(shōu)益(yì)率计算公式等问题，小编(biān)将(jiāng)为你整理以下的知识答案：

预期收益率是(shì)什(shén)么

　　预期收益率也称为期望收益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测(cè)的某资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市(翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光shì)场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是(shì)资(zī)本(běn)资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风(fēng)险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格的(de)。

期望(wàng)收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴(xīng)起的套利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投(tóu)资者会利(lì)用套利的机(jī)会获(huò)利，既如果(guǒ)两个投资组(zǔ)合面临同样的风险但提供不(bù)同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投(tóu)资组合(hé)，并(bìng)不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们(men)主要以资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协(xié)方差就是市场投资组合(hé)的方差，因此市场投(tóu)资组(zǔ)合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风险大于平(píng)均资产的(de)投资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可(kě)能会有个别(bié)资产(chǎn)的收益率(lǜ)小于0，这说(shuō)明(míng)，这项(xiàng)资产(chǎn)的(de)投资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的(de)收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了一(yī)个(gè)投资者将其资产从无风险投资转移到一个(gè)平(píng)均(jūn)的(de)风险投资时所需要(yào)的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一(yī)般(bān)情况下(xià)要大于1才有意义(yì)，否(fǒu)则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合选择是翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢(yì)酬(chóu)就应该越大(dà)。

　　对于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期债券的(de)年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)美国等发达市场，有(yǒu)完善的股票市(shì)场作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票(piào)市(shì)场尚难得出一个合适的(de)结论，结(jié)合国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选择。

预(yù)期收益率和无风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别(bié)

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本(běn)资(zī)产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是(shì) 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么(me)算出来的(de) 逾(yú)期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)投(tóu)资(zī)期限(xiàn)为一年所获的预(yù)期预期收益率，也是将当前预期收益率换(huàn)算成(chéng)年预(yù)期收益率(lǜ)的(de)一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额(é)×预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了(le)一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的预期预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期限刚好为1年(nián)，那么预期预期(qī)收益的(de)计算方(fāng)式会更简(jiǎn)单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际投(tóu)资过程中，七(qī)日(rì)年化预期收益率(lǜ)也是(shì)经常遇到(dào)的一(yī)个概念，七日(rì)年(nián)化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日(rì)的平均预期收益(yì)水平换(huàn)算成(chéng)年化率后得出(chū)的预(yù)期收(shōu)益率，常用(yòng)于货(huò)币基金。

　　七(qī)日(rì)年化预期收益(yì)率往往都是浮动的，不(bù)代表未来的年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参考该理(lǐ)财(cái)产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期(qī)年(nián)化预期收益率越高的(de)产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也(yě)越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎(shèn)。

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